| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 55 | / | 2012 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2012-12-21 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| MIDAS | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie umowy ramowej ze Sferia S.A. oraz aktualizacja informacji o emisji obligacji Funduszu. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 50/2012 z dnia 5 listopada 2012 r. ("Raport 50/2012") dotyczącego podjęcia uchwały o rozpoczęciu procedury emisji obligacji w ramach pozyskiwania finansowania na rozbudowę sieci Grupy Midas, Zarząd NFI Midas S.A. ("Fundusz") informuje, iż w dniu 21 grudnia 2012 r. zawarł ze Sferia S.A. z siedzibą w Warszawie ("Sferia" lub łącznie z Funduszem jako "Strony") umowę ramową ("Umowa Ramowa"). Zawarta Umowa Ramowa jest efektem realizacji przez Zarząd Funduszu procedury emisji obligacji zerokuponowych o maksymalnym ośmioletnim terminie wykupu ("Obligacje") oraz wyrażenia przez Sferię wstępnego zainteresowania nabyciem Obligacji. Jednocześnie Zarząd Funduszu pragnie w tym miejscu zaznaczyć, w odniesieniu do treści Raportu 50/2012, że Sferia nie jest podmiotem wskazanym przez Pana Zygmunta Solorza-Żaka.
Przedmiotem Umowy Ramowej jest określenie zasad na jakich:
a) Fundusz wyemituje, a Sferia obejmie, jedną lub więcej serii Obligacji za łączną cenę emisyjną nie wyższą niż 200.000.000 PLN;
b) Strony zawrÄ… odrÄ™bnÄ… umowÄ™ dostawy przez Fundusz na rzecz Sferii sieci telekomunikacyjnej, za poÅ›rednictwem której Sferia bÄ™dzie mogÅ‚a Å›wiadczyć usÅ‚ugi telekomunikacyjne ("Umowa Dostawy");
c) Strony zawrÄ… umowÄ™ hurtowÄ…, na podstawie której Sferia bÄ™dzie sprzedawaÅ‚a w modelu hurtowym na rzecz Grupy Midas usÅ‚ugi wytworzone w sieci telekomunikacyjnej, a Fundusz bÄ™dzie miaÅ‚ prawo do dalszej odsprzedaży takich usÅ‚ug ("Umowa Hurtowa")
d) Strony będą dokonywały rozliczeń z tytułu wyemitowanych przez Fundusz i objętych przez Sferię Obligacji.
Na podstawie Umowy Ramowej, Fundusz bÄ™dzie uprawniony do zÅ‚ożenia Sferii, w terminie od dnia podpisania Umowy Ramowej do 31 grudnia 2013 r., jednej lub kilku propozycji nabycia Obligacji za Å‚Ä…cznÄ… cenÄ™ emisyjnÄ… nie wyższÄ… niż 200.000.000 PLN, a Sferia bÄ™dzie zobowiÄ…zana do przyjÄ™cia każdej takiej propozycji nabycia, jeÅ›li bÄ™dzie ona zgodna z postanowieniami Umowy Ramowej. Obligacje zostanÄ… wyemitowane niezwÅ‚ocznie po otrzymaniu przez Fundusz oÅ›wiadczenia o przyjÄ™ciu propozycji nabycia, przy czym Obligacje zostanÄ… wydane Sferii niezwÅ‚ocznie po otrzymaniu przez Fundusz potwierdzenia opÅ‚acenia ceny emisyjnej, okreÅ›lonej każdorazowo w propozycji nabycia na podstawie stopy dyskonta, która nie bÄ™dzie istotnie odbiegać od warunków rynkowych stosowanych dla tego typu instrumentów finansowych. Zgodnie z postanowieniami Umowy Ramowej, Fundusz może zamiast jednej serii wyemitować kilka serii Obligacji, a Obligacje bÄ™dÄ… mogÅ‚y posiadać formÄ™ zmaterializowanÄ… lub zdematerializowanÄ…, imiennÄ… lub na okaziciela. Obligacje nie bÄ™dÄ… musiaÅ‚y być notowane na ASO Catalyst lub na innej platformie zorganizowanego obrotu.
Ponadto, Strony zobowiÄ…zaÅ‚y siÄ™ do zawarcia, w terminie 6 miesiÄ™cy od podpisania Umowy Ramowej, Umowy Dostawy, zgodnie z postanowieniami której Fundusz lub spóÅ‚ka zależna od Funduszu ("Grupa Midas") dostarczy Sferii sieć telekomunikacyjnÄ… ("Sieć Telekomunikacyjna"), w oparciu o którÄ… Sferia bÄ™dzie mogÅ‚a Å›wiadczyć usÅ‚ugi telekomunikacyjne w najnowszych dostÄ™pnych technologiach, na warunkach nie gorszych niż technologia LTE oraz w oparciu o czÄ™stotliwoÅ›ci do których prawo dysponowania bÄ™dzie miaÅ‚a Sferia. Grupa Midas bÄ™dzie, na podstawie Umowy Dostawy, uprawniona do otrzymywania od Sferia, na zasadach rynkowych, wynagrodzenia w zamian za dostawÄ™ Sieci Telekomunikacyjnej zrealizowanÄ… w terminach okreÅ›lonych w Umowie Dostawy, przy czym Å›wiadczenie Grupy Midas okreÅ›lone w Umowie Dostawy zostanie speÅ‚nione w caÅ‚oÅ›ci nie później niż w ciÄ…gu 8 lat od daty zawarcia Umowy Dostawy.
Dodatkowo, Strony zawarły w Umowie Ramowej zobowiązanie do zawarcia Umowy Hurtowej w terminie 12 miesięcy od daty uzyskania przez Sferię prawa do dysponowania częstotliwością pozwalającą na świadczenie usług LTE w Polsce.
Zawarcie Umowy Dostawy oraz Umowy Hurtowej bÄ™dzie uzależnione od speÅ‚nienia siÄ™ nastÄ™pujÄ…cych warunków zawieszajÄ…cych:
a) Rada Nadzorcza Funduszu wyrazi zgodÄ™ na zawarcie Umowy Dostawy,
b) Sferia uzyska prawo do dysponowania częstotliwością pozwalającą na świadczenie usług LTE w Polsce.
Strony wyraziÅ‚y w Umowie Ramowej zgodÄ™ na umowne potrÄ…canie zobowiÄ…zaÅ„ Funduszu wynikajÄ…cych z wyemitowanych Obligacji w dniu wykupu, wczeÅ›niejszego wykupu lub też natychmiastowego wykupu ze zobowiÄ…zaniami Sferii naliczonymi do tego dnia i wynikajÄ…cymi w szczególnoÅ›ci z Umowy Dostawy.
Umowa Ramowa nie zawiera postanowieÅ„ dotyczÄ…cych kar umownych. Zdaniem Funduszu szacowana Å‚Ä…czna wartość umów i rozliczeÅ„, których dotyczy Umowa Ramowa, może przekroczyć wartość 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Funduszu. Na chwilÄ™ obecnÄ… Fundusz nie jest w stanie jednak wskazać, jaka bÄ™dzie wartość każdej z przedmiotowych umów czy zamówieÅ„ czy też ich wartość Å‚Ä…czna.
SzczegóÅ‚owa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. z 2009 roku, nr 33, poz. 259, ze zmianami). | |
|