| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 18 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-07-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MIDAS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zamiarze skorzystania z prawa do zmiany zabezpieczenia obligacji serii A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W nawiÄ…zaniu do raportu bieżącego nr 5/2013 dotyczÄ…cego podjÄ™cia uchwaÅ‚y w sprawie emisji obligacji serii A ("Obligacje") oraz raportów bieżących nr 6/2013 i 8/2013 dotyczÄ…cych odpowiednio zawarcia i zmiany umowy o ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartoÅ›ci, ZarzÄ…d Midas S.A. ("SpóÅ‚ka", "Emitent"), dziaÅ‚ajÄ…c w oparciu o postanowienia Warunków Emisji Obligacji ("WEO") informuje, iż zamierza skorzystać z przysÅ‚ugujÄ…cego mu prawa do zmiany zabezpieczenia ("Zmiana Zabezpieczenia"), polegajÄ…cej na wykreÅ›leniu z rejestru zastawów nastÄ™pujÄ…cych zastawów rejestrowych:
(i) zastawu na 221.000 udziaÅ‚ów spóÅ‚ki Aero2 Sp. z o.o. ("Aero2") reprezentujÄ…cych 100% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego tej spóÅ‚ki i uprawniajÄ…cych do 100% gÅ‚osów na zgromadzeniu wspólników tej spóÅ‚ki, stanowiÄ…cych wÅ‚asność Emitenta;
(ii) zastawu na 4.264.860 akcjach spóÅ‚ki CenterNet S.A. ("CenterNet") reprezentujÄ…cych 100% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego tej spóÅ‚ki i uprawniajÄ…cych do 100% gÅ‚osów na zgromadzeniu akcjonariuszy tej spóÅ‚ki, stanowiÄ…cych wÅ‚asność Emitenta;
(iii) zastawu na 204.200 udziaÅ‚ach spóÅ‚ki Mobyland Sp. z o.o. ("Mobyland") reprezentujÄ…cych 100% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego tej spóÅ‚ki i uprawniajÄ…cych do 100% gÅ‚osów na zgromadzeniu wspólników tej spóÅ‚ki, stanowiÄ…cych wÅ‚asność Emitenta.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informowaÅ‚ o wpisaniu ww. zastawów rejestrowych do rejestru zastawów odpowiednio w: (i) raporcie bieżącym nr 13/2013, (ii) raporcie bieżącym nr 16/2013 oraz (iii) raporcie bieżącym nr 11/2013 (zaktualizowanym raportem bieżącym nr 17/2013).
Decyzja o zamiarze skorzystania z prawa do Zmiany Zabezpieczenia jest konsekwencjÄ… zawartej przez SpóÅ‚kÄ™ w dniu 10 lipca 2014 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., umowy ("Umowa") kredytu inwestycyjnego do kwoty 200 mln zÅ‚ ("Kredyt"), z przeznaczeniem na realizacjÄ™ rozwoju sieci telekomunikacyjnej opartej na technologii LTE oraz HSPA+, o czym ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informowaÅ‚ w raporcie bieżącym nr 16/2014. Zgodnie z postanowieniami Umowy, jednym z zabezpieczeÅ„ udzielanego Kredytu jest zastaw rejestrowy do kwoty 300 mln zÅ‚ na akcjach i udziaÅ‚ach spóÅ‚ek zależnych od Emitenta, tj. Aero2, CenterNet oraz Mobyland. Z tego wzglÄ™du, aby umożliwić ustanowienie ww. zabezpieczeÅ„ Kredytu, ZarzÄ…d SpóÅ‚ki podjÄ…Å‚ w dniu 23 lipca 2014 roku uchwaÅ‚Ä™, w której postanowiÅ‚ o skorzystaniu z prawa do Zmiany Zabezpieczenia.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki przypomina, że po skutecznym wykreÅ›leniu ww. zastawów rejestrowych z rejestru zastawów zacznÄ… obowiÄ…zywać, opisane w raporcie bieżącym nr 5/2013, postanowienia WEO dotyczÄ…ce obliczania Kwoty do ZapÅ‚aty (zdefiniowanej w raporcie bieżącym nr 5/2013) po skorzystaniu przez Emitenta z prawa do Zmiany Zabezpieczenia, jak również podwyższeniu o 1,7 p.p. ulegnie wartość stopy dyskonta, w oparciu o którÄ… kalkulowana jest teoretyczna wartość Obligacji (TWO). Ponadto, zgodnie z postanowieniami WEO, Emitentowi przysÅ‚uguje prawo do ponownego zabezpieczenia Obligacji w drodze ustanowienia Nowego Zastawu Rejestrowego, jednakże na dzieÅ„ publikacji niniejszego raportu bieżącego ZarzÄ…d SpóÅ‚ki nie jest w stanie przewidzieć czy i w jakim ewentualnie terminie z takiego prawa skorzysta. | |
|
