pieniadz.pl

Bank Millennium SA
Zaktualizowane cele średniookresowe i plany kapitałowe Banku Millennium.

06-11-2009


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 60 / 2009
Data sporzÄ…dzenia: 2009-11-06
Skrócona nazwa emitenta
MILLENNIUM
Temat
Zaktualizowane cele średniookresowe i plany kapitałowe Banku Millennium.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d Banku Millennium S.A. (“Bank") niniejszym ogÅ‚asza gÅ‚ówne cele Å›redniookresowe jako część zaktualizowanej strategii Banku oraz plan podwyższenia kapitaÅ‚u poprzez emisjÄ™ akcji z prawem poboru (“Transakcja") w celu wspierania tej strategii wzrostu.

Strategia na lata 2010-2012 oparta jest na założeniu poprawy sytuacji makroekonomicznej w Polsce, charakteryzującej się rocznym wzrostem PKB w przedziale 1,9% do 4,7% w ciągu kolejnych 3 lat.

Grupa Banku Millennium przewiduje zrównoważony wzrost poprzez zwiÄ™kszanie zarówno depozytów jak i kredytów na swoich kluczowych rynkach: detalicznym i przedsiÄ™biorstw. Wzrost ten bÄ™dzie oparty na istniejÄ…cej sieci okoÅ‚o 480 oddziaÅ‚ów detalicznych i 30 centrów biznesowych zlokalizowanych w caÅ‚ej Polsce. Celem Grupy jest konsolidacja udziaÅ‚u w rynku detalicznym na poziomie okoÅ‚o 7% i w rynku przedsiÄ™biorstw na poziomie okoÅ‚o 5% do roku 2012.

PozostaÅ‚e, gÅ‚ówne cele Å›redniookresowe zdefiniowane w strategii na rok 2012 to: zwrot z kapitaÅ‚u (ROE) na poziomie 15%, wspóÅ‚czynnik kosztów do dochodów poniżej 60% oraz wspóÅ‚czynnik wypÅ‚acalnoÅ›ci znacznie powyżej minimalnych wymogów regulacyjnych.

Ważnym elementem strategii wzrostu jest plan podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego Banku Millennium o okoÅ‚o 1 miliard zÅ‚otych poprzez emisjÄ™ akcji z prawem poboru. Wczoraj wniosek uzyskaÅ‚ poparcie Rady Nadzorczej Banku Millennium. DziÅ› ZarzÄ…d Banku Millennium S.A. zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbÄ™dzie siÄ™ 3 grudnia (szczegóÅ‚y znajdujÄ… siÄ™ w odrÄ™bnym raporcie bieżącym). Proponowany dzieÅ„ prawa poboru to 19 stycznia 2010 i przewiduje siÄ™, że podwyższenie kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostanie zakoÅ„czone w 1 kwartale 2010.

Banco Comercial Português, gÅ‚ówny akcjonariusz Banku Millennium posiadajÄ…cy 65.5% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, stwierdziÅ‚, że w peÅ‚ni wykona swoje prawa poboru. ObjÄ™cie pozostaÅ‚ej części emisji akcji z prawem poboru zostanie w peÅ‚ni zagwarantowane przez bank HSBC, który zostaÅ‚ wyznaczony przez Bank na Globalnego Koordynatora i ProwadzÄ…cego ksiÄ™gÄ™ popytu. Bank oraz HSBC zamierzajÄ… zawrzeć umowÄ™ o gwarantowanie powodzenia emisji akcji przed rozpoczÄ™ciem subskrypcji.

Ważne jest podkreÅ›lenie, ze planowane podwyższenie kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego wynika wyÅ‚Ä…cznie z planów przyszÅ‚ego rozwoju Banku przedstawionych powyżej. Aktualna sytuacja finansowa Banku nie powoduje potrzeby zwiÄ™kszenia kapitaÅ‚u. We wrzeÅ›niu 2009 roku skonsolidowany wspóÅ‚czynnik wypÅ‚acalnoÅ›ci pozostawaÅ‚ na bezpiecznym poziomie 11,4%. Planowana emisja akcji z prawem poboru powinna zwiÄ™kszyć skonsolidowane wspóÅ‚czynniki kapitaÅ‚u podstawowego i wypÅ‚acalnoÅ›ci o ponad 300 punktów bazowych, co pozwoli Bankowi zająć pozycjÄ™ jednego z najlepiej skapitalizowanych banków spoÅ›ród 10 najwiÄ™kszych banków w Polsce.

Skonsolidowany raport finansowy, zawierajÄ…cy sprawozdanie finansowe Banku, z wynikami za 3 kwartaÅ‚ 2009 roku jest publikowany dzisiaj wraz z niniejszym raportem bieżącym. Dalsze wyjaÅ›nienia do skorygowanych celów Å›redniookresowych zostanÄ… przedstawione dzisiaj na konferencji o godz. 14:00 czasu Å›rodkowoeuropejskiego. (transmisja internetowa na www.wseinfoengine.pl/mil).


Zastrzeżenie prawne

Niniejszy raport ma charakter wyÅ‚Ä…cznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartoÅ›ciowych spóÅ‚ki Bank Millennium S.A. ("Bank") w planowanej ofercie publicznej akcji z prawem poboru. Niniejszy materiaÅ‚ nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartoÅ›ciowych ani zaproszenia do skÅ‚adania zapisów na lub nabywania jakichkolwiek papierów wartoÅ›ciowych Banku.





Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierajÄ…cym informacje o ofercie publicznej akcji Banku w Polsce ("Oferta") bÄ™dzie prospekt ("Prospekt") przygotowany w zwiÄ…zku z ewentualnÄ… ofertÄ… publicznÄ… akcji Banku z prawem poboru i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. ("GPW"). Bank bÄ™dzie mógÅ‚ przeprowadzić OfertÄ™ w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez KomisjÄ™ Nadzoru Finansowego, bÄ™dÄ…cÄ… organem nadzoru nad rynkiem kapitaÅ‚owym w Polsce oraz jego publikacji. W zwiÄ…zku z OfertÄ… w Polsce oraz ubieganiem siÄ™ o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartoÅ›ciowych Banku do obrotu na GPW, Bank udostÄ™pni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.millenet.pl) oraz na stronie internetowej Millennium Domu Maklerskiego S.A. (www.millenniumdm.pl).

Niniejszy materiaÅ‚ nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpoÅ›rednio albo poÅ›rednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych paÅ„stwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartoÅ›ciowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostaÅ‚y i nie zostanÄ… zarejestrowane na podstawie AmerykaÅ„skiej Ustawy o Papierach WartoÅ›ciowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogÄ… być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjÄ…tkiem transakcji nie podlegajÄ…cych obowiÄ…zkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w AmerykaÅ„skiej Ustawie o Papierach WartoÅ›ciowych lub na podstawie wyjÄ…tku od takiego obowiÄ…zku rejestracyjnego.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm