| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-09-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MILLENNIUM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy pożyczki konsorcjalnej na kwotę 175 mln EUR (EUR 175.000.000 Term Loan Facility Agreement). | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
W dniu 12 wrzeÅ›nia 2008 r. zawarta zostaÅ‚a umowa pomiÄ™dzy Bankiem Millennium SA oraz konsorcjum banków miÄ™dzynarodowych, w sprawie zaciÄ…gniÄ™cia przez Bank Å›rednioterminowej pożyczki konsorcjalnej (Club Term Loan Facility), opiewajÄ…cej na kwotÄ™ 175.000.000 EUR, stanowiÄ…cÄ… w dniu zawarcia umowy równowartość ok. 600 mln zÅ‚otych.
Oprocentowanie pożyczki oparte jest na zmiennej stawce EURIBOR, powiększonej o uzgodnioną w umowie marżę. Spłata pożyczki ma nastąpić we wrześniu 2010 roku, z opcją przedłużenia - za zgodą stron Umowy - o kolejny okres roczny (tj. do roku 2011).
Uruchomienie Å›rodków w ramach pożyczki nastÄ…pi po speÅ‚nieniu przez PożyczkobiorcÄ™ - standardowych dla rynku tego typu pożyczek - techniczno-prawnych warunków okreÅ›lonych w Umowie np. wymogu dostarczenia stosownych opinii prawnych (tzw. "Conditions Precedent").
Lista uczestników konsorcjum i pożyczkodawców obejmuje nastÄ™pujÄ…ce banki:
Bayerische Landesbank / BayernLB (jako Coordinator & Agent)
Bank Austria Creditanstalt AG
Commerzbank AG
Erste Group Bank AG
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank
Przedmiotowa umowa jest ósmÄ…, poczÄ…wszy od 1998 roku oraz trzeciÄ… w okresie ostatnich 2 lat transakcjÄ… pozyskania przez Bank Millennium SA Å›rednioterminowego finansowania w walutach obcych, zrealizowanÄ… w obszarze miÄ™dzynarodowych pożyczek konsorcjalnych. ZakoÅ„czenie jej z sukcesem, nastÄ™pujÄ…ce w okresie bardzo trudnej i skomplikowanej sytuacji globalnego systemu finansowego, odzwierciedla wysokÄ… pozycjÄ™ i wiarygodność Banku Millennium SA jako partnera w transakcjach realizowanych na rynkach miÄ™dzynarodowych.
Umowa o której mowa wyżej zostaÅ‚a uznana za znaczÄ…cÄ…, gdyż przekracza 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Banku | |
|
