| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 53 | / | 2007 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2007-12-20 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| MILLENNIUM | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Emisja obligacji podporządkowanych oraz nabycie obligacji przez jednostkę zależną. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
|
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. Zarząd Banku Millennium S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 20 grudnia 2007 r. Bank Millennium S.A. ("Bank") przeprowadził poniżej opisaną emisję obligacji ("Obligacje"):
- Wartość nominalna emisji: 150.000.000 EUR (150 sztuk Obligacji o wartości nominalnej 1.000.000 EUR każda),
- Rodzaj: Obligacje zdematerializowane, niezabezpieczone, o zmiennym oprocentowaniu, na okaziciela, podporzÄ…dkowane (na podstawie art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy Prawo bankowe)),
- Wykup: Obligacje będą wykupione po wartości nominalnej po dziesięciu latach od daty emisji,
- WczeÅ›niejszy wykup: Obligacje bÄ™dÄ… mogÅ‚y zostać wykupione przed terminem zapadalnoÅ›ci w szczególnoÅ›ci w przypadku skorzystania przez Bank z opcji call, jednak nie wczeÅ›niej niż po upÅ‚ywie 5 lat od daty emisji. Przedterminowy wykup bÄ™dzie wymagaÅ‚ uzyskania zgody Komisji Nadzoru Bankowego lub innego wÅ‚aÅ›ciwego w danym czasie organu sprawujÄ…cego nadzór nad dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… Banku,
- Oprocentowanie: wypÅ‚ata dokonywana bÄ™dzie w okresach póÅ‚rocznych - 20 czerwca i 20 grudnia każdego roku. Oprocentowanie Obligacji jest oparte na stawce szeÅ›ciomiesiÄ™cznego EURIBOR, powiÄ™kszonej o marżę w wysokoÅ›ci 1,54% przez pierwsze 5 lat od daty emisji. O ile Obligacje nie zostanÄ… wykupione po piÄ™ciu latach, marża ulegnie zwiÄ™kszeniu o 50 p.b.,
- Jurysdykcja prawna: Obligacje zostaÅ‚y wyemitowane zgodnie z przepisami prawa angielskiego, z wyjÄ…tkiem postanowieÅ„ dotyczÄ…cych podporzÄ…dkowania, które podlegajÄ… prawu polskiemu,
- Środki pozyskane z emisji Bank przeznaczy na finansowanie działalności bieżącej.
Obligacje zostaÅ‚y nabyte przez spóÅ‚kÄ™ zależnÄ… Banku - spóÅ‚kÄ™ MB Finance AB (publ) z siedzibÄ… w Sztokholmie, Królestwo Szwecji, po wartoÅ›ci nominalnej.
W związku z nabyciem Obligacji MB Finance AB (publ) wyemitowała Euroobligacje na warunkach odzwierciedlających warunki emisji Obligacji, przy czym realizacja zobowiązań MB Finance AB (publ) z tytułu Euroobligacji tych obligacji została zabezpieczona na Obligacjach Banku.
Kwota zobowiÄ…zaÅ„ Banku (dane jednostkowe) na dzieÅ„ 30 wrzeÅ›nia 2007 r. wynosi 26.543.845.000 PLN. W skÅ‚ad tych zobowiÄ…zaÅ„ wchodzÄ… zarówno zobowiÄ…zania krótkoterminowe jak i dÅ‚ugoterminowe.
Zdolność Banku do wywiÄ…zywania siÄ™ z zobowiÄ…zaÅ„ do czasu caÅ‚kowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie oÅ›wiadczeÅ„ i informacji przekazywanych przez Bank jako spóÅ‚kÄ™ publicznÄ…, w trybie i na zasadach okreÅ›lonych przez ustawÄ™ z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych.
| |
|