| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 52 | / | 2007 | |
| |
| Data sporządzenia: | 2007-12-19 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| MILLENNIUM | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie znaczących umów w związku z emisją obligacji podporządkowanych. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
|
Zarząd Banku Millennium S.A. informuje, że Bank Millennium S.A. ("Bank") w celu przeprowadzenia transakcji:
1) emisji przez Bank obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 150.000.000 EUR ("Obligacje") oraz
2) emisji przez MB Finance AB (publ) - podmiot w którym Bank posiada 100% udziałów - związanych z Obligacjami, euroobligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 150.000.000 EUR ("Euroobligacje"),
zawarł w dniu 18 grudnia 2007 r. następujące umowy:
1) z MB Finance AB (publ) - Subscription Agreement (Umowę Subskrypcyjną) - umowę zobowiązującą do nabycia Obligacji), oraz
2) z MB Finance AB (publ) oraz Banco Millennium bcp Investimento S.A - Placing Agreement (Umowę Plasowania Emisji) - umowę zobowiązującą do nabycia przez Banco Millennium bcp Investimento S.A wyemitowanych przez MB Finance AB (publ) Euroobligacji.
W ramach planowanej transakcji Bank wyemituje dziesięcioletnie, podporządkowane obligacje o zmiennej stopie oprocentowania, o łącznej wartości nominalnej 150.000.000 EUR (542.430.000 PLN - według średniego kursu NBP z dnia 18 grudnia 2007 r.). Emisja Obligacji planowana jest na dzień 20 grudnia 2007 r.
Obligacje zostaną nabyte przez spółkę MB Finance AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie, Królestwo Szwecji, po wartości nominalnej. W związku z nabyciem Obligacji, MB Finance AB (publ) wyemituje Euroobligacje. Warunki emisji Euroobligacji odzwierciedlają warunki emisji Obligacji, przy czym zobowiązania MB Finance AB (publ) z tytułu Euroobligacji zostaną zabezpieczone na Obligacjach Banku. Emisja Euroobligacji planowana jest na dzień 20 grudnia 2007 r.
Bank opublikuje następny komunikat po dojściu do skutku emisji.
Wartość każdej z powyższych umów przekracza wartość 10% kapitałów własnych Banku.
| |
|