| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 52 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-12-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MILLENNIUM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczÄ…cych umów w zwiÄ…zku z emisjÄ… obligacji podporzÄ…dkowanych. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd Banku Millennium S.A. informuje, że Bank Millennium S.A. ("Bank") w celu przeprowadzenia transakcji:
1) emisji przez Bank obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 150.000.000 EUR ("Obligacje") oraz
2) emisji przez MB Finance AB (publ) - podmiot w którym Bank posiada 100% udziaÅ‚ów - zwiÄ…zanych z Obligacjami, euroobligacji podporzÄ…dkowanych o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 150.000.000 EUR ("Euroobligacje"),
zawarł w dniu 18 grudnia 2007 r. następujące umowy:
1) z MB Finance AB (publ) - Subscription Agreement (UmowÄ™ SubskrypcyjnÄ…) - umowÄ™ zobowiÄ…zujÄ…cÄ… do nabycia Obligacji), oraz
2) z MB Finance AB (publ) oraz Banco Millennium bcp Investimento S.A - Placing Agreement (UmowÄ™ Plasowania Emisji) - umowÄ™ zobowiÄ…zujÄ…cÄ… do nabycia przez Banco Millennium bcp Investimento S.A wyemitowanych przez MB Finance AB (publ) Euroobligacji.
W ramach planowanej transakcji Bank wyemituje dziesięcioletnie, podporządkowane obligacje o zmiennej stopie oprocentowania, o łącznej wartości nominalnej 150.000.000 EUR (542.430.000 PLN - według średniego kursu NBP z dnia 18 grudnia 2007 r.). Emisja Obligacji planowana jest na dzień 20 grudnia 2007 r.
Obligacje zostanÄ… nabyte przez spóÅ‚kÄ™ MB Finance AB (publ) z siedzibÄ… w Sztokholmie, Królestwo Szwecji, po wartoÅ›ci nominalnej. W zwiÄ…zku z nabyciem Obligacji, MB Finance AB (publ) wyemituje Euroobligacje. Warunki emisji Euroobligacji odzwierciedlajÄ… warunki emisji Obligacji, przy czym zobowiÄ…zania MB Finance AB (publ) z tytuÅ‚u Euroobligacji zostanÄ… zabezpieczone na Obligacjach Banku. Emisja Euroobligacji planowana jest na dzieÅ„ 20 grudnia 2007 r.
Bank opublikuje następny komunikat po dojściu do skutku emisji.
Wartość każdej z powyższych umów przekracza wartość 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Banku.
| |
|
