Bank Millennium SA (MIL) komunikat - Pomyślne zawarcie umów dot. sekurytyzacji wierzytelności leasingowych przez Millennium Leasing Sp. z o.o. i Bank Millennium S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-12-15

Skrócona nazwa emitenta

MILLENNIUM

Temat

Pomyślne zawarcie umów dot. sekurytyzacji wierzytelności leasingowych przez Millennium Leasing Sp. z o.o. i Bank Millennium S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") informuje, iż Millennium Leasing Sp. z o.o. ("MLeasing") - spółka w 100% zależna od Banku, zawarła w dniu 14.12.2007 r. pakiet umów mających na celu dokonanie sekurytyzacji przyszłych wierzytelności z portfela umów leasingowych opiewających na kwotę do 850 mln zł. Nabywcą rzeczonych przyszłych należności jest spółka nie powiązana z Bankiem – Orchis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Orchis"), będąca jednocześnie emitentem obligacji zabezpieczonych sekurytyzowanymi wierzytelnościami.

Podmioty uczestniczące w projekcie finansowania Orchis to:
1. Europejski Bank Inwestycyjny – inwestor stałej transzy uprzywilejowanej (senior) opiewającej na 420.000.000 PLN,
2. Galleon Capital LLC - inwestor:
a. zmiennej transzy uprzywilejowanej (senior) o maksymalnym limicie 379.000.000 PLN, oraz
b. transzy pomostowej (mezzanine) opiewającej na 35.275.000 PLN,
3. Europejski Fundusz Inwestycyjny – gwarant transzy mezzanine,
4. Millennium Leasing Sp. z o.o. – inwestor transzy podporządkowanej (junior) opiewającej docelowo na 15.725.000 PLN.

Pakiet umów obejmuje m.in.:

a) Umowę sekurytyzacyjną pomiędzy MLeasing a Orchis. Na podstawie tej umowy MLeasing ma prawo do złożenia oferty sprzedaży przyszłych wierzytelności z portfela umów leasingowych, pod warunkiem spełnienia warunków wstępnych określonych w umowie. Cena za sekurytyzowane wierzytelności równa jest wartości bilansowej tych należności na dzień podpisania. Do końca roku 2010 transakcja ma charakter rewolwingowy, umożliwiając sekurytyzację dalszych wierzytelności do maksymalnej wartości ekspozycji wynoszącej 850 mln PLN.
b) Umowę zastawu rejestrowego na aktywach MLeasing stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa MLeasing, zawartą pomiędzy Bankiem a MLeasing, i służącą zabezpieczeniu transakcji sekurytyzacyjnej przez oddzielenie ryzyka sekurytyzowanego portfela od ryzyka MLeasing. Maksymalna wartość zobowiązań zabezpieczonych rzeczonym zastawem zależna jest od zobowiązań pieniężnych opisanych w literze c) i wynosi 850 mln PLN.
c) Umowę pomiędzy Bankiem, MLeasing oraz Orchis służącą utworzeniu wolnego od ryzyk transakcyjnych zobowiązania pieniężnego zabezpieczonego zastawem rejestrowym opisanym w literze b).
d) Umowę pomiędzy Bankiem a MLeasing, umożliwiającą zwrotne przeniesienie wierzytelności przeznaczonych do sekurytyzacji, uprzednio przysługujących Bankowi na podstawie , umów finansowania z dn. 12.10.1998 r. oraz 30.12.1998 r. pomiędzy Bankiem a MLeasing.

Warunkiem emisji przez Orchis obligacji zabezpieczonych sekurytyzowanymi wierzytelnościami jest przyjęcie przez Orchis oferty sprzedaży przyszłych wierzytelności z portfela umów leasingowych złożonej przez MLeasing.

MLeasing oraz Bank zdołały pomyślnie zawrzeć przedmiotową transakcję pomimo wyjątkowo niekorzystnego otoczenia rynkowego, dzięki wsparciu Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, które wniosły do transakcji korzystne warunki finansowania w ramach oferowanego przez nie wspierania promocji i rozwoju sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Bank Millennium SA
Pomyślne zawarcie umów dot. sekurytyzacji wierzytelności leasingowych przez Millennium Leasing Sp. z o.o. i Bank Millennium S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Bank Millennium SAPomyślne zawarcie umów dot. sekurytyzacji wierzytelności leasingowych przez Millennium Leasing Sp. z o.o. i Bank Millennium S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Bank Millennium SA
Pomyślne zawarcie umów dot. sekurytyzacji wierzytelności leasingowych przez Millennium Leasing Sp. z o.o. i Bank Millennium S.A.