| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 41 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-11-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MILLENNIUM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Stanowisko Zarządu Banku Millennium S.A. dotyczące wezwania do sprzedaży akcji Banku Millennium S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 80 Ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka), działając zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości stanowisko Zarządu oparte - stosownie do art. 80 ust. 2 ww. ustawy - na informacjach podanych przez wskazanego niżej Wzywającego, dotyczące Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki z dnia 23 listopada 2006 roku dokonywanego przez Banco Comercial Português S.A. (Wezwanie).
Przedmiotem Wezwania są akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, wyemitowane przez Spółkę i dopuszczone do publicznego obrotu, notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jedna akcja daje prawo do 1 (jednego) głosu na walnym zgromadzeniu. Wzywającym i zarazem jedynym nabywającym akcje w wyniku Wezwania jest Banco Comercial Português, S.A. z siedzibą w Porto - Portugalia (Wzywający lub BCP).
Podmiotem pośredniczącym w Wezwaniu jest Millennium Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie – Polska.
Wzywający zamierza nabyć w wyniku Wezwania 135,835,879 akcji Spółki, dających -łącznie z akcjami obecnie posiadanymi przez Wzywającego - prawo do wykonywania do 66% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Wzywający w chwili obecnej posiada 424 624 072 akcji, dających łącznie prawo do wykonywania 50% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
1. PODSTAWY STANOWISKA ZARZĄDU
W celu wyrażenia swojego stanowiska, Zarząd:
a) dokonał analizy treści Wezwania;
b) przeprowadził przegląd cen rynkowych akcji Spółki z okresu 15.05.2006 r. do 15.11.2006 r.;
c) zapoznał się z publicznie dostępnymi raportami analitycznymi wydanymi przez analityków rynkowych.
2. ZASTRZEŻENIA
Zarząd Spółki:
a) nie zlecał w związku z Wezwaniem sporządzania dodatkowych opracowań ani wycen wartości Spółki;
b) nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność i kompletność informacji, na podstawie których zostało sformułowane niniejsze stanowisko, z wyłączeniem informacji pochodzących od Spółki;
c) podkreśla, iż niniejsze stanowisko Zarządu nie stanowi, w żadnym przypadku, rekomendacji dotyczącej nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, o której mowa w art. 42 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi;
d) uważa, iż każdy akcjonariusz/inwestor, podejmując decyzję inwestycyjną w sprawie odpowiedzi na Wezwanie, powinien dokonać własnej oceny ryzyka inwestycyjnego lub zasięgnąć opinii uprawnionych doradców.
3. WPŁYW WEZWANIA NA INTERES SPÓŁKI I JEJ STRATEGIĘ
Wzywający jest już znaczącym akcjonariuszem Spółki, posiadającym 50% jej akcji, a tym samym wywiera znaczący wpływ na strategię działalności Spółki. Zwiększenie udziału Wzywającego w kapitale zakładowym Spółki wpisane jest w strategię Wzywającego polegającą na koncentracji swego zainteresowania na Polsce jako jednym ze strategicznych rynków i jest wyraźnym sygnałem, iż Wzywający przekonany jest o możliwościach rozwoju Spółki. Z informacji zawartych w Wezwaniu wynika, iż plany BCP wobec Spółki są zgodne z przyjętym przez Spółkę planem rozwoju, który opiera się na następujących filarach: 1) zwiększenie skali i poprawa zyskowności działalności detalicznej poprzez działania stymulujące wzrost organiczny, 2) wzrost sprzedaży i rozszerzenie oferty dla klientów korporacyjnych, oraz 3) wykorzystanie efektu skali i synergii operacyjnej z Wzywającym.
Ponadto, zgodnie z informacjami zawartymi w Wezwaniu, BCP nie zamierza obecnie podejmować działań zmierzających do wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.
W powyższym kontekście, Zarząd ocenia Wezwanie jako:
a) pozytywne dla całokształtu interesów Spółki;
b) nie mające niekorzystnego wpływu na sytuację w zakresie zatrudnienia w Spółce;
c) neutralne w kwestii lokalizacji prowadzenia działalności przez Spółkę.
4. STANOWISKO ZARZĄDU DOTYCZĄCE PROPONOWANEJ W WEZWANIU CENY ZA AKCJE SPÓŁKI
Zarząd Spółki nie zasięgał opinii zewnętrznego podmiotu (biegłego) odnośnie ceny akcji oferowanej w Wezwaniu.
W związku z powyższym Zarząd:
- przyjmując podstawy niniejszego stanowiska określone w pkt 1 oraz zastrzeżenia przewidziane w pkt 2;
- biorąc pod uwagę, że cena za akcje wskazana w Wezwaniu wynosi 19 % powyżej minimalnej ceny ustalonej zgodnie z przepisami prawa i równa jest cenie zamknięcia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie bezpośrednio przed ogłoszeniem informacji o udzieleniu BCP zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na zwiększenie jego udziału i prawa głosu w Spółce,
uznaje, że cena za akcje Spółki określona w Wezwaniu jest godziwa i zgodna ze wskaźnikami wyceny odnotowywanymi na rynku. | |
|
