| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 33 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-11-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MILLENNIUM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy pożyczki konsorcjalnej na kwotę 555.000.000 CHF. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") informuje, iż w dniu 13 listopada 2006 r. zawarta została w Monachium umowa pomiędzy Bankiem oraz konsorcjum złożonym z banków międzynarodowych, w sprawie zaciągnięcia przez Bank średnioterminowej pożyczki konsorcjalnej - Syndicated Term Loan Facility ("Umowa"), opiewającej na kwotę 555.000.000 CHF, stanowiącą w dniu zawarcia umowy równowartość ok. 1,35 mld złotych.
Oprocentowanie pożyczki oparte jest na zmiennej stawce LIBOR dla CHF, powiększonej o uzgodnioną w umowie marżę. Spłata pożyczki ma nastąpić w listopadzie 2009 roku, z opcją przedłużenia - za zgodą stron Umowy - o kolejne dwa okresy roczne (tj. do roku 2010 lub 2011).
Uruchomienie środków w ramach pożyczki nastąpi po spełnieniu przez Pożyczkobiorcę - standardowych dla rynku tego typu pożyczek - techniczno-prawnych warunków określonych w Umowie np. wymogu dostarczenia stosownych opinii prawnych (tzw. "Conditions Precedent").
Lista uczestników konsorcjum i pożyczkodawców obejmuje następujące banki:
Initial Mandated Lead Arranger & Agent:
Bayerische Landesbank (BayernLB)
MLAs:
Bank Austria Creditanstalt AG
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Landesbank Baden-Wurttemberg
LRP Landesbank Rheinland-Pfalz
Senior Lead Arrangers:
Commerzbank AG
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
Landesbank Berlin AG
Norddeutsche Landesbank
WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank
Lead Arrangers:
Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale
San Paolo IMI Bank Ireland
Senior Lead Managers:
Anglo Irish Bank Corporation
Barclays Bank
Lead Managers:
American Express Bank GmbH
Banca Lombarda International
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat
HYPO Tirol Bank AG
Landesbank Saar
Landwirtschaftliche Rentenbank.
Procesem syndykacji objęta była początkowo kwota 250 mln CHF, jednak ze względu na bardzo duże zainteresowanie przystąpieniem do konsorcjum ze strony współpracujących z Bankiem zagranicznych banków-korespondentów i instytucji finansowych, finalna kwota pożyczki została podwyższona do poziomu wskazanego wyżej.
Przedmiotowa umowa stanowi piątą - począwszy od 1998 roku - i największą z dotychczasowych, transakcję pozyskania przez Bank średnioterminowego finansowania w walutach obcych, zrealizowaną na rynku międzynarodowych pożyczek konsorcjalnych.
Umowa o której mowa wyżej została uznana za znaczącą, gdyż przekracza 10% kapitałów własnych Banku.
| |
|
