| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 30 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-10-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MILLENNIUM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie przez Bank Millennium S.A. i podmiot zależny od Banku umowy kredytu rewolwingowego, rozpoczęcie procesu odkupu obligacji serii B4M36 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") informuje, iż w dniu 23 października 2006 r. Bank zawarł umowę kredytu rewolwingowego z Real Estate and Stocks - REESS TRADING Sp. z o.o. ("Reess") - jednostką zależną od Banku w kwocie 7.777.300 złotych z przeznaczeniem na finansowanie przedterminowego odkupu obligacji serii B4M36 emitowanych w ramach II Programu Obligacji Banku. Kredyt został udzielony na okres od 23 października do 31 października 2006 r. Stałe oprocentowanie kredytu wynosić będzie 4,6% w stosunku rocznym, a prowizja - 0,05% od kwoty wykorzystanej. Powiązania pomiędzy Bankiem a Reess wynikają z faktu, że Reess jest podmiotem zależnym od Banku w rozumieniu art. 4 pkt 14 lit a) ustawy "o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych", tj. Bank posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty (zależne) 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Reess.
Obligacje serii B4M36 w liczbie 68 680 sztuk zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu Banku nr 230/2003 z dnia 7 listopada 2003 r. oraz na podstawie prospektu emisyjnego obligacji serii B4M36 i są oznaczone w KDPW kodem PLBIG0000263. Jednostkowa wartość nominalna obligacji wynosi 100 zł, łączna wartość nominalna wynosi 6 868 000 zł. Przedterminowy odkup obligacji serii B4M36 zostanie przeprowadzony w dniach 24-26 października 2006 r. Reess w podanych dniach będzie sukcesywnie nabywał obligacje serii B4M36 od obligatariuszy. Transakcje odkupu obligacji będą zawierane na rynku regulowanym prowadzonym przez MTS-CeTO S.A. Transakcje te zostaną rozliczone w KDPW w dniach 26-30 października 2006 r. Przedmiotem transakcji będzie nie więcej niż 68 680 obligacji serii B4M36. Maksymalna wartość nabywanych obligacji wyniesie nie więcej niż 7 772 234,70 zł. Średnia przewidywana cena jednostkowa nabycia obligacji wyniesie 113,17 zł.
Bank będzie sukcesywnie nabywał od Reess obligacje serii B4M36 celem ich umorzenia, zgodnie z postanowieniami ramowej umowy odkupu i sprzedaży obligacji zawartej dnia 14 kwietnia 2004 r., pomiędzy Bankiem a Reess, o której Bank informował w raporcie bieżącym nr 17/2004 z 15 kwietnia 2004 r. Transakcje odkupu obligacji przez Bank będą zawierane w dniach 26-30 października 2006 r. Przedmiotem transakcji będzie nie więcej niż 68 680 obligacji serii B4M36. Maksymalna wartość nabywanych obligacji wyniesie nie więcej niż 7 772 234,70 zł. Przewidywana cena jednostkowa nabycia obligacji wyniesie 113,17 zł. Bank sfinansuje nabycie wyżej wymienionych obligacji poprzez potrącenie wierzytelności Reess względem Banku z tytułu ceny sprzedaży z wierzytelnością Banku względem Reess wynikającą z kredytu udzielonego przez Bank spółce Reess. Sprzedaż wyżej wymienionych obligacji nastąpi poza rynkiem regulowanym. Przeniesienie wyżej wymienionych obligacji na rachunek Banku nastąpi w dniach 27-31 października 2006 r.
W związku z tym, iż wyżej wymienione obligacje nabyte przez Bank podlegają umorzeniu z mocy art. 25 ust. 1 ustawy o obligacjach, Bank będzie występował do KDPW z wnioskami dotyczącymi rejestracji umorzenia wyżej wymienionych obligacji. | |
|
