| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 35 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-11-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MILLENNIUM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie przez Bank Millennium S.A. i Real Estate and Stocks - REESS TRADING Sp. z o.o. - podmiot zależny od Banku - umowy kredytu rewolwingowego, rozpoczęcie procesu odkupu obligacji serii B7M24 przez REESS, a następnie przez Bank celem ich umorzenia. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") informuje, iż w dniu 18 listopada 2005 r. Bank zawarł umowę kredytu rewolwingowego z Real Estate and Stocks - REESS TRADING Sp. z o.o. ("Reess") - jednostką zależną od Banku w kwocie 55.571.000 złotych z przeznaczeniem na finansowanie przedterminowego odkupu obligacji serii B7M24 emitowanych w ramach II Programu Obligacji Banku. Kredyt został udzielony na okres od 21 listopada do 24 listopada 2005 r. Stałe oprocentowanie kredytu wynosić będzie 5% w stosunku rocznym, a prowizja - 0,05% od kwoty wykorzystanej. Powiązania pomiędzy Bankiem a Reess wynikają z faktu, że Reess jest podmiotem zależnym od Banku w rozumieniu art. 4 pkt 14 lit a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. Bank posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty (zależne) 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Reess.
Obligacje serii B7M24 w liczbie 510 900 sztuk zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu Banku nr 230/2003 z dnia 7 listopada 2003 r. i są oznaczone w KDPW kodem PLBIG0000297. Jednostkowa wartość nominalna obligacji wynosi 100 zł, łączna wartość nominalna wynosi 51.090.000 zł. Zgodnie z zapisami punktu 12.2 prospektu emisyjnego obligacji serii B7M24, przedterminowy odkup obligacji serii B7M24 zostanie przeprowadzony w dniu 21 listopada 2005 r. Reess w podanych dniach będzie sukcesywnie nabywał obligacje serii B7M24 od obligatariuszy. Transakcje odkupu obligacji będą zawierane na rynku regulowanym prowadzonym przez MTS-CeTO S.A. Transakcje te zostaną rozliczone w KDPW w dniu 23 listopada 2005 r. Przedmiotem transakcji będzie nie więcej niż 510 900 obligacji serii B7M24. Maksymalna wartość nabywanych obligacji wyniesie nie więcej niż 55.534.830 zł. Przewidywana cena jednostkowa nabycia obligacji wyniesie 108,70 zł.
Bank będzie sukcesywnie nabywał od Reess obligacje serii B7M24 celem ich umorzenia, zgodnie z postanowieniami ramowej umowy odkupu i sprzedaży obligacji zawartej dnia 14 kwietnia 2004 r., pomiędzy Bankiem a Reess, o której Bank informował w raporcie bieżącym nr 17/2004 z 15 kwietnia 2004 r. Transakcje odkupu obligacji przez Bank będą zawierane w dniu 23 listopada 2005 r. Przedmiotem transakcji będzie nie więcej niż 510 900 obligacji serii B7M24. Maksymalna wartość nabywanych obligacji wyniesie nie więcej niż 55.534.830 zł. Przewidywana cena jednostkowa nabycia obligacji wyniesie 108,70 zł. Bank sfinansuje nabycie wyżej wymienionych obligacji poprzez potrącenie wierzytelności Reess względem Banku z tytułu ceny sprzedaży z wierzytelnością Banku względem Reess wynikającą z kredytu udzielonego przez Bank spółce Reess. Sprzedaż wyżej wymienionych obligacji nastąpi poza rynkiem regulowanym. Przeniesienie wyżej wymienionych obligacji na rachunek Banku nastąpi w dniu 24 listopada 2005 r.
W związku z tym, iż wyżej wymienione obligacje nabyte przez Bank podlegają umorzeniu z mocy art. 25 ust. 1 ustawy o obligacjach, Bank będzie występował do KDPW z wnioskami dotyczącymi rejestracji umorzenia wyżej wymienionych obligacji.
PODSTAWA PRAWNA Regulaminu MTS-CeTO S.A. : par. 4 ust. 3 pkt 6,8,11 | |
|
