| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 31 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-10-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MILLENNIUM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie przez Bank Millennium S.A. i Real Estate and Stocks - REESS TRADING Sp. z o.o. - podmiot zależny od Banku - umowy kredytu rewolwingowego, rozpoczęcie procesu odkupu obligacji serii B3M24 przez REESS TRADING Sp. z o.o., a następnie przez Bank celem ich umorzenia. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 5 ust. 1 pkt 6 RO - nabycie/zbycie przez emitenta lub j.z. papierów emitenta
| |
| | § 5 ust. 1 pkt 8 RO - transakcje z podmiotem powiązanym 500.000 EURO
| |
| | § 5 ust. 1 pkt 16 RO - umorzenie papierów
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") informuje, iż w dniu 13 października 2005 r. Bank zawarł umowę kredytu rewolwingowego z Real Estate and Stocks - REESS TRADING Sp. z o.o. ("Reess") - jednostką zależną od Banku w kwocie 33.513.400 złotych z przeznaczeniem na finansowanie przedterminowego odkupu obligacji serii B3M24 emitowanych w ramach II Programu Obligacji Banku. Kredyt został udzielony na okres od 17 października do 26 października 2005 r. Stałe oprocentowanie kredytu wynosić będzie 5% w stosunku rocznym, a prowizja - 0,05% od kwoty wykorzystanej. Powiązania pomiędzy Bankiem a Reess wynikają z faktu, że Reess jest podmiotem zależnym od Banku w rozumieniu art. 4 pkt 16 lit a) ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, tj. Bank posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty (zależne) 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Reess.
Obligacje serii B3M24 w liczbie 308 250 sztuk zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu Banku nr 230/2003 z dnia 7 listopada 2003 r., o czym Bank informował w raporcie bieżącym nr 97/2003 z 7 listopada 2003 r., i są oznaczone w KDPW kodem PLBIG0000255. Jednostkowa wartość nominalna obligacji wynosi 100 zł, łączna wartość nominalna wynosi 30.825.000 złotych. Zgodnie z zapisami punktu 12.2 prospektu emisyjnego obligacji serii B3M24, przedterminowy odkup obligacji serii B3M24 zostanie przeprowadzony w dniach 17-21 października 2005 r. Reess w podanych dniach będzie sukcesywnie nabywał obligacje serii B3M24 od obligatariuszy. Transakcje odkupu obligacji będą zawierane na rynku regulowanym prowadzonym przez MTS-CeTO S.A. Transakcje te zostaną rozliczone w KDPW w dniach od 19 do 25 października 2005 r. Przedmiotem transakcji będzie nie więcej niż 308 250 obligacji serii B3M24. Maksymalna wartość nabywanych obligacji wyniesie nie więcej niż 33 494 445 złotych. Przewidywana średnia cena jednostkowa nabycia obligacji wyniesie 108,65 złotych.
Bank będzie sukcesywnie nabywał od Reess obligacje serii B3M24 celem ich umorzenia, zgodnie z postanowieniami ramowej umowy odkupu i sprzedaży obligacji zawartej dnia 14 kwietnia 2004 r. pomiędzy Bankiem a Reess, o której Bank informował w raporcie bieżącym nr 17/2004 z 15 kwietnia 2004 r. Transakcje odkupu obligacji przez Bank będą zawierane w dniach od 19 do 25 października 2005 r. Przedmiotem transakcji będzie nie więcej niż 308 250 obligacji serii B3M24. Maksymalna wartość nabywanych obligacji wyniesie nie więcej niż 33 494 445 zł. Przewidywana średnia cena jednostkowa nabycia obligacji wyniesie 108,65 zł. Bank sfinansuje nabycie wyżej wymienionych obligacji poprzez potrącenie wierzytelności Reess względem Banku z tytułu ceny sprzedaży z wierzytelnością Banku względem Reess wynikającą z kredytu udzielonego przez Bank spółce Reess. Sprzedaż wyżej wymienionych obligacji nastąpi poza rynkiem regulowanym. Przeniesienie wyżej wymienionych obligacji na rachunek Banku będzie następować sukcesywnie w dniach od 20 do 26 października 2005 r.
W związku z tym, iż wyżej wymienione obligacje nabyte przez Bank podlegają umorzeniu z mocy art. 25 ust. 1 ustawy o obligacjach, Bank będzie występował do KDPW z wnioskami dotyczącymi rejestracji umorzenia wyżej wymienionych obligacji.
| |
|
