| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 89 | / | 2014 | | | | | | Data sporządzenia: | 2014-12-05 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | MIRACULUM S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zmiana uchwały o emisji obligacji serii ZZ | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 82/2013 z dnia 1 października 2013 roku podaje do publicznej wiadomości, że w dniu wczorajszym, tj. 4 grudnia 2014 roku zmienił uchwałę Zarządu Spółki z dnia 30 września 2013 roku w sprawie emisji obligacji serii ZZ ("Uchwała") oraz w Warunkach Emisji Obligacji. Zmiana dotyczy wszystkich wyemitowanych, a nie umorzonych do tej pory Obligacji, tj. 4.000 (czterech tysięcy).
Zmiany dotyczÄ…:
1) wysokości oprocentowania Obligacji
Dotychczas oprocentowanie to wynosiło 15 % w skali roku. Po zmianie Uchwały i Warunków Emisji Obligacji oprocentowanie wynosi 10 % w skali roku.
2) wysokości dodatkowego świadczenia pieniężnego, przysługującego obligatariuszom w przypadku przedterminowego wykupu Obligacji przez Emitenta.
Było:
"Spółka będzie uprawniona do wcześniejszego wykupu obligacji przy łącznym spełnieniu następujących warunków:
(…)
4) wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariusza należności głównej za każdą Obligację wraz z należnymi, a nie zapłaconymi odsetkami powiększonej o dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości:
a) w przypadku wykupu na koniec pierwszego okresu odsetkowego -1% należności głównej,
b) w przypadku wykupu na koniec drugiego okresu odsetkowego – 2% należności głównej,
c) w przypadku wykupu na koniec trzeciego okresu odsetkowego – 3% należności głównej,
d) w przypadku wykupu na koniec czwartego okresu odsetkowego – 4% należności głównej,
e) w przypadku wykupu na koniec piątego okresu odsetkowego – 5% należności głównej,
f) w przypadku wykupu na koniec szóstego okresu odsetkowego – 6% należności głównej,
g) w przypadku wykupu na koniec siódmego okresu odsetkowego – 7% należności głównej."
Jest:
"Spółka będzie uprawniona do wcześniejszego wykupu obligacji przy łącznym spełnieniu następujących warunków:
(…)
4) wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariusza Należności Głównej za każdą Obligację wraz z należnymi, a nie zapłaconymi odsetkami powiększonej o dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości:
a) w przypadku wykupu na koniec pierwszego Okresu Odsetkowego -1% Należności Głównej,
b) w przypadku wykupu na koniec drugiego Okresu Odsetkowego – 2% Należności Głównej,
c) w przypadku wykupu na koniec trzeciego Okresu Odsetkowego – 3% Należności Głównej,
d) w przypadku wykupu na koniec czwartego Okresu Odsetkowego – 4% Należności Głównej,
e) w przypadku wykupu na koniec piątego Okresu Odsetkowego – 6,5% Należności Głównej,
f) w przypadku wykupu na koniec szóstego Okresu Odsetkowego – 9% Należności Głównej,
g) w przypadku wykupu na koniec siódmego Okresu Odsetkowego – 11,5% Należności Głównej."
3) Przypadków, w których obligatariusz może żądać wcześniejszego wykupu Obligacji.
Do przypadków wymienionych w raporcie nr 82/2013 z dnia 1 października 2013 roku dodano możliwość żądania przez obligatariusza wcześniejszego wykupu Obligacji, jeżeli: "Emitent, bez pisemnej zgody Obligatariuszy, ustanowi zabezpieczenie na swoim majątku na zabezpieczenie swoich zobowiązań wobec podmiotów z Grupy Rubicon, w szczególności poprzez ustanowienie hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, dokonanie przewłaszczenia na zabezpieczenie, cesji na zabezpieczenie, udzielenie poręczenia lub gwarancji, przejęcie zobowiązania, zwolnienie z długu lub przystąpienie do długu."
Jedyny obligatariusz wyraził zgodę na zmianę Uchwały i Warunków Emisji Obligacji.
| | |
