| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 27 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-04-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MOSTALZAB | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji własnych | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z par. 5 ust 1 pkt 11 oraz par. 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. Zarząd Mostostal Zabrze - Holding S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 25 kwietnia 2006 r. podjął uchwałę w sprawie emisji 203 sztuk obligacji własnych na okaziciela. Obligacje są oferowane w trybie wskazanym w art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach z dn. 29 czerwca 1995 r., to jest do grupy nie większej niż 99 osób poprzez skierowanie propozycji nabycia do potencjalnego Obligatariusza.
Cel emisji: na środki obrotowe oraz spłatę części wierzytelności przysługującej Ateliers Vlaseenroot N.V. ( Belgia).
Rodzaj wyemitowanych obligacji: obligacje na okaziciela w formie dokumentu.
Wartość nominalna i emisyjna jednej obligacji : 100.000 zł
Łączna wielkość emisji: 20.300.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów trzysta tysięcy złotych ).
Warunki wykupu i wypłaty oprocentowania:
Wykup obligacji nastąpi najpóźniej 25 kwietnia 2007 r. Emitent ma prawo wcześniejszego odkupu obligacji, a Obligatariusz jest zobowiązany obligacje te zbyć w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia od Emitenta przez Obligatariusza. W dokumentacji dotyczącej emisji obligacji zawarte są wyjątkowe okoliczności umożliwiające Obligatariuszowi złożenie Emitentowi oświadczenia o żądaniu wcześniejszego wykupu obligacji. Obligacje są oprocentowane wg. stałej stopy wynoszącej 15 % w skali roku, odsetki będą wypłacone w dniu wykupu.
Zabezpieczenie emisji: brak
Wartość zaciągniętych zobowiązań na 31.03.2006 r.
Na podstawie niezaudytowanych danych wartość zobowiązań Mostostalu Zabrze-Holding S.A. na dzień 31 grudnia 2005 r. liczona jako różnica między wartością pasywów i wartością kapitałów własnych wyniosła 232, 2 mln zł.
Perspektywy kształtowania się zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji:
Do czasu całkowitego wykupu obligacji wartość zobowiązań Mostostalu- Zabrze Holding S. A. liczona jako różnica między wartością pasywów i wartością kapitałów własnych nie powinna przekroczyć 88 mln. zł.
Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia które ma być sfinansowane z emisji obligacji:
Obligację zostały w całości objęte, a informacje o efektach przedsięwzięcia (wykonanie celu emisji) zostanie przekazana w raporcie bieżącym przez Emitenta.
Zdolność Emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z zobowiązań wynikających z obligacji:
Emitent nie przewiduje wystąpienia okoliczności mogących utrudnić przeprowadzenie wykupu obligacji do dnia 25 kwietnia 2007 r.
| |
|
