| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 75 | / | 2011 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2011-12-16 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| NETIA | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Nabycie akcji spóÅ‚ki Telefonia Dialog S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Netia S.A. ("Netia") informuje, że w dniu 16 grudnia 2011 r. Netia nabyÅ‚a 19.598.000 akcji spóÅ‚ki Telefonia Dialog S.A. z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu ("Dialog"), o wartoÅ›ci nominalnej 25,00 PLN każda akcja i Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 489.950.000,00 PLN, które stanowiÄ… 100% akcji w kapitale zakÅ‚adowym Dialog i reprezentujÄ… 100% gÅ‚osów na walnym zgromadzeniu Dialog ("Akcje").
Nabycie Akcji nastÄ…piÅ‚o w wykonaniu zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z warunkowej zobowiÄ…zujÄ…cej umowy sprzedaży akcji Dialog zawartej pomiÄ™dzy NetiÄ… a KGHM Polska Miedź SA ("KGHM") w dniu 29 wrzeÅ›nia 2011 r. ("Umowa Warunkowa"), wskutek zapÅ‚aty ceny, po speÅ‚nieniu warunku zawieszajÄ…cego w postaci wydania przez Prezesa UrzÄ™du Ochrony Konkurencji i Konsumentów bezwarunkowej zgody na przejÄ™cie kontroli nad Dialogiem ("Warunek ZawieszajÄ…cy"). Akcje zostaÅ‚y nabyte przez NetiÄ™ od KGHM za poÅ›rednictwem Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. O zawarciu Umowy Warunkowej oraz speÅ‚nieniu Warunku ZawieszajÄ…cego Netia informowaÅ‚a w raportach bieżących o numerach odpowiednio 45/2011 z dnia 29 wrzeÅ›nia 2011 r. oraz 69/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r.
Ostateczna cena, po jakiej SpóÅ‚ka nabyÅ‚a Akcje zostaÅ‚a obliczona zgodnie z formuÅ‚Ä… zawartÄ… w Umowie Warunkowej i wyniosÅ‚a 968.926.898 PLN (sÅ‚ownie: dziewięćset sześćdziesiÄ…t osiem milionów dziewięćset dwadzieÅ›cia sześć tysiÄ™cy osiemset dziewięćdziesiÄ…t osiem PLN). Cena sprzedaży Akcji zawiera zapÅ‚atÄ™ za Wartość PrzedsiÄ™biorstwa ("Enterprise Value") w wysokoÅ›ci 890 milionów PLN oraz równowartość salda Å›rodków pieniężnych netto w Dialog w wysokoÅ›ci 54 miliony PLN na dzieÅ„ 31 maja 2011 r. (data "Locked-Box"). Åšrodki pieniężne wygenerowane w spóÅ‚ce Dialog od daty Locked-Box do daty zamkniÄ™cia transakcji pozostajÄ… w spóÅ‚ce Dialog. Cena sprzedaży Akcji zostaÅ‚a powiÄ™kszona o odsetki naliczone od ceny w wysokoÅ›ci 4,76% rocznie, liczone od dnia 31 maja 2011 r. do dnia zamkniÄ™cia transakcji. Wartość ksiÄ™gowa Akcji w ksiÄ™gach rachunkowych Netii wynosi 968.926.898 PLN.
Nabyte Akcje stanowiÄ… aktywa o znacznej wartoÅ›ci w rozumieniu §2 ust. 1 pkt. 45 lit. a) rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259, ze zm.), ponieważ ich wartość przekracza 10% wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Netii.
Nie istniejÄ… powiÄ…zania pomiÄ™dzy NetiÄ…, jej osobami zarzÄ…dzajÄ…cymi lub nadzorujÄ…cymi a KGHM lub jego osobami zarzÄ…dzajÄ…cymi. Nabycie Akcji zostaÅ‚o sfinansowane przez SpóÅ‚kÄ™ w kwocie 318.926.898 PLN (sÅ‚ownie: trzysta osiemnaÅ›cie milionów dziewięćset dwadzieÅ›cia sześć tysiÄ™cy osiemset dziewięćdziesiÄ…t osiem PLN) ze Å›rodków wÅ‚asnych oraz w kwocie 650.000.000 PLN (sÅ‚ownie: sześćset pięćdziesiÄ…t milionów PLN) za pomocÄ… kredytu udzielonego SpóÅ‚ce przez konsorcjum banków w dniu 29 wrzeÅ›nia 2011 r. (patrz raport bieżący 46/2011 z dnia 29 wrzeÅ›nia 2011 r.). Nabyte Akcje stanowiÄ… inwestycjÄ™ dÅ‚ugoterminowÄ… Netii. Przed nabyciem Akcji Netia nie posiadaÅ‚a żadnych akcji Dialog. Po nabyciu Akcji Netia posiada 100% akcji w kapitale zakÅ‚adowym Dialog i jest uprawniona do wykonywania 100% gÅ‚osów na walnym zgromadzeniu Dialog.
Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt. 1 i §7 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm.).
| |
|