| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 67 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-12-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | NETIA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana umowy kredytu zawartej z konsorcjum banków zorganizowanym przez Rabobank Polska SA (umowa znaczÄ…ca) | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Netii SA ("Netia", "SpóÅ‚ka") informuje, że w dniu 4 grudnia 2008 r., w zwiÄ…zku ze speÅ‚nieniem warunków zawieszajÄ…cych przewidzianych w umowie przystÄ…pienia, zmieniajÄ…cej i ujednolicajÄ…cej ("Umowa ZmieniajÄ…ca") (zob. raport nr 34/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.) zmianie ulegÅ‚a umowa kredytu z 15 maja 2007 r. ("Umowa Kredytu") zawarta z Rabobank Polska S.A., Bankiem Millennium S.A., Bankiem Gospodarki Å»ywnoÅ›ciowej S.A. oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. ("Banki") (zob. raport nr 53/2007 z dnia 15 maja 2007 r.); m.in. poprzez:
a. podwyższenie łącznej kwoty kredytu o 100.000.000 PLN do kwoty 375.000.000 PLN (w tym podwyższenie kwoty kredytu terminowego do 325.000.000 PLN; kwota kredytu odnawialnego nie uległa zmianie i nadal wynosi 50.000.000 PLN) ("Kredyt");
b. przedłużenie terminu ostatecznej spłaty Kredytu o 6 miesięcy tj. do dnia 30 czerwca 2013 r.;
c. przedłużenie terminu zakończenia okresu dostępności kredytu terminowego o 6 miesięcy tj. do 30 czerwca 2011 r.
Dokonanie powyższych zmian uzależnione było m.in. od:
a. zmiany dotychczasowych zabezpieczeÅ„ Kredytu ustanowionych przez NetiÄ™ oraz jej spóÅ‚ki zależne (patrz raporty bieżące nr 53/2007 z dnia 15 maja 2007 r. i nr 34/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.) polegajÄ…cej na odzwierciedleniu w nich podwyższonej kwoty Kredytu m.in. poprzez podwyższenie najwyższych sum zabezpieczenia i kwot hipotek; oraz
b. ustanowienia na rzecz Banków dodatkowych zabezpieczeÅ„ Kredytu w postaci m.in. zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majÄ…tkowych Netii ("Zbiór 1"). Ustanowienie tego zabezpieczenia zostaÅ‚o zatwierdzone uchwaÅ‚Ä… Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki (patrz raport bieżący 45/2008 z dnia 9 wrzeÅ›nia 2008 r.). Zastawy te stanÄ… siÄ™ skuteczne z chwilÄ… wpisu do rejestru przez wÅ‚aÅ›ciwy sÄ…d. Wartość poczÄ…tkowa Zbioru 1 w ksiÄ™gach rachunkowych Netii wynosi 5.178 milionów PLN.
Ponadto, w zwiÄ…zku ze zmianami w strukturze kapitaÅ‚owej grupy Netia (m.in. trwajÄ…cym procesem konsolidacji) dokonano zmian w istniejÄ…cych zabezpieczeniach Umowy Kredytu w taki sposób, aby odzwierciedlaÅ‚y one aktualnÄ… strukturÄ™ wÅ‚asnoÅ›ciowÄ… grupy. W zwiÄ…zku z tym ustanowiono m.in. zastawy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majÄ…tkowych, które Netia nabyÅ‚a w wyniku poÅ‚Ä…czenia ze Åšwiatem Internet ("Zbiór 2") (patrz raport bieżący nr 61/2008 z dnia 4 listopada 2008 r.). Wartość poczÄ…tkowa Zbioru 2 w ksiÄ™gach rachunkowych Netii wynosi 1.873 milionów PLN.
Nowe zastawy rejestrowe, a także zmiany w istniejÄ…cych zabezpieczeniach, o których mowa powyżej, stanÄ… siÄ™ skuteczne z chwilÄ… wpisu do rejestru przez wÅ‚aÅ›ciwy sÄ…d rejestrowy lub do ksiÄ™gi wieczystej przez wÅ‚aÅ›ciwy sÄ…d wieczystoksiÄ™gowy.
PodstawÄ… uznania Zbioru 1 i Zbioru 2 za znaczÄ…ce aktywa jest fakt, iż wartość każdego z nich stanowi wiÄ™cej niż 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Netii.
Rabobank Polska S.A., Bank Millennium S.A., Bank Gospodarki Å»ywnoÅ›ciowej S.A. oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. nie sÄ… podmiotami powiÄ…zanymi ze SpóÅ‚kÄ….
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych oraz §5 ust. 1 pkt 1 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz.U. z 2005 r., nr 209, poz. 1744).
| |
|
