Netia SA (NET) komunikat - Informacja o transakcji wewnątrzgrupowej: wyemitowanie przez Netia S.A. niezabezpieczonych obligacji imiennych (emisja obligacji o wartości przewyższającej 10% kapitałów własnych Emitenta)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-09-12

Skrócona nazwa emitenta

NETIA

Temat

Informacja o transakcji wewnątrzgrupowej: wyemitowanie przez Netia S.A. niezabezpieczonych obligacji imiennych (emisja obligacji o wartości przewyższającej 10% kapitałów własnych Emitenta)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

I. Zarząd Netia S.A., działając na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) oraz § 3 w związku z § 5 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209 poz. 1744) informuje, iż Spółka działając na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz.U. z 2001r. Nr 120 poz. 1300 z późn. zm.) wyemitowała:

1) na podstawie uchwały Zarządu Netia S.A. nr 2/2008 z dnia 11 września 2008r. - 1 (jedną) niezabezpieczoną obligację imienną, serii AA o wartości nominalnej 94 500 000 zł (dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćset tysięcy złotych) oraz
2) na podstawie uchwały Zarządu Netia S.A. nr 3/2008 z dnia 11 września 2008 r. oraz zezwolenia dewizowego z dnia 11 września 2008 r. - 1 (jedną) niezabezpieczoną obligację imienną, serii BB, o wartości nominalnej 40 340 000 EUR (czterdzieści milionów trzysta czterdzieści tysięcy euro),
z terminem wykupu przypadającym na dzień 12 września 2010r. i zastrzeżonym uprawnieniem Emitenta do wcześniejszego ich wykupu.

II. Propozycja nabycia obu w/w obligacji została w dniu 11 września 2008 r. skierowana do jednostki zależnej Emitenta tj. spółki pod firmą Netia Spółka Akcyjna UMTS Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie.

III. Cena emisyjna obu obligacji odpowiada ich wartości nominalnej.

IV. Zgodnie z określonymi przez Zarząd Netia S.A. warunkami emisji w/w obligacji, obligacja serii AA została oprocentowana wg stawki WIBOR 1R+1p.p., zaś obligacja serii BB została oprocentowana wg stawki LIBOR 1R+1p.p. obowiązującej dla pierwszego okresu odsetkowego z dnia emisji każdej z obligacji, dla drugiego okresu odsetkowego - z dnia następującego po dniu wymagalności odsetek za pierwszy okres odsetkowy. Oprocentowanie płatne jest za okresy roczne, oprocentowanie należne za ostatni rok płatne jest jednocześnie z wykupem obligacji. Netia S.A. wyłączyła prawo rozporządzania obiema w/w obligacjami.

V. Wartość zaciągniętych przez Netia S.A. zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie jednostce zależnej Emitenta propozycji nabycia w/w obligacji tj. na dzień 30 czerwca 2008 r. wynosi 229.550.000 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

VI. Netia przewiduje, iż jej zobowiązania do czasu całkowitego wykupu w/w obligacji kształtować się będą na poziomie 761 000 000 PLN (siedemset sześćdziesiąt jeden milionów złotych).

VII. Powyższe transakcje nie wpływają na skonsolidowany bilans ani pozycję gotówkową grupy Netia. Emisja obligacji przez Netię SA ma na celu zapewnienie wykorzystania środków pieniężnych na sfinansowanie planowanego nabycia Tele2 Polska Sp. z o.o. oraz realizację strategii wzrostu przed wykorzystaniem przez Spółkę dostępnych linii kredytowych w wysokości 375 mln zł.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Netia SA
Informacja o transakcji wewnątrzgrupowej: wyemitowanie przez Netia S.A. niezabezpieczonych obligacji imiennych (emisja obligacji o wartości przewyższającej 10% kapitałów własnych Emitenta)

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Netia SAInformacja o transakcji wewnątrzgrupowej: wyemitowanie przez Netia S.A. niezabezpieczonych obligacji imiennych (emisja obligacji o wartości przewyższającej 10% kapitałów własnych Emitenta)

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Netia SA
Informacja o transakcji wewnątrzgrupowej: wyemitowanie przez Netia S.A. niezabezpieczonych obligacji imiennych (emisja obligacji o wartości przewyższającej 10% kapitałów własnych Emitenta)