| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 35 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-06-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | NETIA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie spóÅ‚ki Tele2 Polska sp. z o.o. (zawarcie istotnej umowy) | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Netii SA ("SpóÅ‚ka" lub "Netia"), najwiÄ™kszy niezależny operator telefonii stacjonarnej w Polsce, informuje, że dnia 29 czerwca 2008 r. SpóÅ‚ka zawarÅ‚a umowÄ™ nabycia 100% pakietu udziaÅ‚ów w Tele2 Polska sp. z o.o, z siedzibÄ… w Warszawie ("Tele2") od Tele2 Sverige AB, spóÅ‚ki prawa szwedzkiego ("SprzedajÄ…cy").
W wyniku negocjacji, SpóÅ‚ka oraz SprzedajÄ…cy podpisali wiążącÄ… umowÄ™, na mocy której SprzedajÄ…cy zgodziÅ‚ siÄ™ sprzedać SpóÅ‚ce 1.000 udziaÅ‚ów w Tele2, które obecnie stanowiÄ… 100% udziaÅ‚ów w kapitale zakÅ‚adowym Tele2 ("Umowa"), na nastÄ™pujÄ…cych warunkach:
(i) cena 31.385.000 EUR zostanie zapÅ‚acona gotówkÄ… w dniu zamkniÄ™cia transakcji, i zostanie skorygowana o różnicÄ™ pomiÄ™dzy rzeczywistÄ… wysokoÅ›ciÄ… Å›rodków pieniężnych netto i pozostaÅ‚ych kapitaÅ‚ów obrotowych netto a docelowÄ… wysokoÅ›ciÄ… zaÅ‚ożonÄ… w Umowie (wynoszÄ…cÄ… 2.285.000 EUR dla Å›rodków pieniężnych netto);
(ii) dodatkowa cena, wyliczona zgodnie z formułą zawartą w Umowie, nie większa jednak niż 4.800.000 EUR, zostanie zapłacona Sprzedającemu w ratach w ciągu 12 miesięcy od dnia zamknięcia transakcji;
(iii) kara umowna w wysokoÅ›ci do 8.000.000 EUR zastrzeżona na rzecz SpóÅ‚ki, w przypadku naruszenia przez SprzedajÄ…cego zastrzeżonego w Umowie zakazu konkurencji na terytorium Polski, obowiÄ…zujÄ…cego przez 3 lata od zamkniÄ™cia transakcji. Kara umowna nie wyklucza możliwoÅ›ci dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych;
Wartość przedsiębiorstwa Tele2 w wyżej wymienionej transakcji wynosi między 29.100.000 EUR a 33.900.000 EUR, w zależności od poziomu płatności dodatkowej ceny (punkt (ii) powyżej).
PomyÅ›lne przeprowadzenie transakcji zależy od speÅ‚nienia lub rezygnacji z nastÄ™pujÄ…cych warunków zawieszajÄ…cych:
(i) Uzyskanie przez SpóÅ‚kÄ™ decyzji Prezesa UOKiK wyrażajÄ…cej zgodÄ™ na nabycie przez SpóÅ‚kÄ™ Tele2;
(ii) PrzejÄ™cie przez SpóÅ‚kÄ™ zobowiÄ…zaÅ„ z tytuÅ‚u gwarancji na rzecz Polkomtel SA; oraz
(iii) Brak istotnej niekorzystnej zmiany;
Na podstawie umowy przystÄ…pienia, zmieniajÄ…cej i ujednolicajÄ…cej ("Umowa ZmieniajÄ…ca") z dnia 27 czerwca 2008 r. (patrz: raporty bieżące nr 53/2007 z dnia 15 maja 2007 i nr 34/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r.) SpóÅ‚ka jest uprawniona do pozyskania dodatkowego finansowania udzielanego przez konsorcjum banków w kwocie 100 milionów PLN (zwiÄ™kszenie zaangażowania kredytowego z 275 mln PLN do 375 mln PLN) przeznaczonych na sfinansowanie nabycia Tele 2. ZwiÄ™kszenie finansowania uzależnione jest od speÅ‚nienia siÄ™ warunków zawieszajÄ…cych koniecznych do zamkniÄ™cia transakcji nabycia Tele2 i zatwierdzenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki zwiÄ™kszenia pakietu zabezpieczeÅ„ poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiÄ™biorstwie Netii ("Zgoda Akcjonariuszy").
Telekonferencja na temat transakcji przejęcia
Netia przeprowadzi telekonferencję na temat transakcji nabycia Tele2 w poniedziałek, 30 czerwca 2008 r., o godz. 10.00 czasu warszawskiego. Numery dostępowe na telekonferencję to:
W.Brytania: +44 20 8515 2302 lub 0800 279 2280 / USA: +1 480 629 1990 lub 1 800 762 8932.
Zapis telefoniczny telekonferencji bÄ™dzie dostÄ™pny niedÅ‚ugo po jej zakoÅ„czeniu do poniedziaÅ‚ku 14 lipca 2008 r. pod nastÄ™pujÄ…cymi numerami: W. Brytania: +44 207 154 2833 lub 0800 358 3474 / USA: +1 303 590 3030 lub 1 800 406 7325, kod 3896059#. Zapis audio telekonferencji bÄ™dzie ponadto zamieszczony na stronie internetowej Netii dla inwestorów pod adresem: www.inwestor.netia.pl.
Ponadto prezentacja dotycząca powyższej transakcji jest dostępna na stronie internetowej Netii pod adresem www. inwestor.netia.pl.
| |
|
