pieniadz.pl

Netia SA
Podpisanie listu intencyjnego na sprzedaż 23,4% pakietu udziałów Netii w P4 za cenę 130 mln Euro

31-01-2008


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2008
Data sporzÄ…dzenia: 2008-01-31
Skrócona nazwa emitenta
NETIA
Temat
Podpisanie listu intencyjnego na sprzedaż 23,4% pakietu udziaÅ‚ów Netii w P4 za cenÄ™ 130 mln Euro
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
ZarzÄ…d spóÅ‚ki Netia SA ("Netia" lub "SpóÅ‚ka") w raporcie bieżącym nr 2/2008 z dnia 8 stycznia 2008 r. informowaÅ‚ o otrzymaniu deklaracji zainteresowania nabyciem pakietu udziaÅ‚ów Netii w jej spóÅ‚ce stowarzyszonej P4 Sp. z o.o. ("P4") oraz o tym, iż rozważa zbycie udziaÅ‚ów SpóÅ‚ki w P4 jako alternatywnego, w stosunku do nowej emisji akcji SpóÅ‚ki, sposobu finansowania strategii wzrostu Netii na polskim rynku usÅ‚ug szerokopasmowych. SpóÅ‚ka niniejszym informuje, że wspomniana deklaracja zainteresowania zostaÅ‚a zÅ‚ożona przez Tollerton Investments Limited ("Tollerton") i Novator Telecom Poland Sarl ("Novator").

W wyniku wstÄ™pnych negocjacji SpóÅ‚ka, Tolleron i Novator podpisaÅ‚y w dniu dzisiejszym list intencyjny (term sheet), nie majÄ…cy charakteru wiążącej umowy, w którym uzgodniÅ‚y wstÄ™pne warunki potencjalnej transakcji, tj. w szczególnoÅ›ci:
(i) cenÄ™ 130 mln EUR, pÅ‚atnÄ… gotówkÄ… przy zamkniÄ™ciu transakcji,
(ii) cenÄ™ dodatkowÄ… należnÄ… SpóÅ‚ce w przypadku przyszÅ‚ej zmiany kontroli nad P4 w ciÄ…gu 12 miesiÄ™cy od zamkniÄ™cia transakcji,
(iii) nabycie udziaÅ‚ów w P4 miaÅ‚oby odbyć siÄ™ poÅ›rednio, poprzez nabycie przez kupujÄ…cych od Netii 100% udziaÅ‚ów w spóÅ‚ce Netia Mobile Sp. z o.o., której jedynym aktywem jest pakiet 23,4% udziaÅ‚ów w P4 oraz
(iv) zaÅ‚ożenia zmian do kontraktów handlowych pomiÄ™dzy SpóÅ‚kÄ… a P4, w szczególnoÅ›ci do umowy o Å›wiadczenie usÅ‚ug mobilnych (service provider agrement), o zawarciu której SpóÅ‚ka informowaÅ‚a w raportach bieżących nr 81/2007 z dnia 8 grudnia 2007 r. i nr 3/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r., które to zmiany miaÅ‚yby odzwierciedlać fakt, iż w wyniku przeprowadzenia transakcji Netia przestanie być udziaÅ‚owcem P4.

ZarzÄ…d SpóÅ‚ki, po zapoznaniu siÄ™ z wycenami eksperckimi udziaÅ‚ów Netii w P4 sporzÄ…dzonymi przez dwóch niezależnych doradców, postanowiÅ‚ umożliwić potencjalnym nabywcom przeprowadzenie badania prawnego (due diligence) spóÅ‚ki Netia Mobile Sp. z o.o. i rozpocząć negocjacje dotyczÄ…ce zbycia udziaÅ‚ów SpóÅ‚ki w P4. Cena 130 mln Euro uwzglÄ™dnia 63% premiÄ™ wobec kwoty 79,7 mln Euro wpÅ‚aconej przez NetiÄ™ na kapitaÅ‚ P4.

ZarzÄ…d SpóÅ‚ki uważa, że zaproponowana przez Tollerton i Novator cena za pakiet mniejszoÅ›ciowy w P4 jest bardzo atrakcyjna i, zakÅ‚adajÄ…c zamkniÄ™cie zgodnie z zaÅ‚ożeniami, transakcja zapewniÅ‚aby Å›rodki niezbÄ™dne do realizacji strategii wzrostu Netii opartej o rozwój usÅ‚ug szerokopasmowych. Ponadto, zgodnie z przyjÄ™tÄ… strategiÄ…, Netia zamierza w dalszym ciÄ…gu wykorzystywać relacje powstaÅ‚e dziÄ™ki zaangażowaniu kapitaÅ‚owemu w P4 jako inwestor-zaÅ‚ożyciel poprzez kontynuacjÄ™ obowiÄ…zujÄ…cych umów handlowych dotyczÄ…cych Å›wiadczenia rozwiÄ…zaÅ„ transmisji dla sieci UMTS P4 i umowy o Å›wiadczenie usÅ‚ug mobilnych.

ZarzÄ…d Netii uzyskaÅ‚ zgodÄ™ Rady Nadzorczej na podpisanie powyższego listu intencyjnego. Constantine Gonticas oraz Bruce McInroy, czÅ‚onkowie Rady Nadzorczej powiÄ…zani z udziaÅ‚owcem wiÄ™kszoÅ›ciowym P4, nie uczestniczyli w obradach Rady Nadzorczej ani nie gÅ‚osowali nad uchwaÅ‚Ä… w tej sprawie. Przed zamkniÄ™ciem transakcji ZarzÄ…d Netii zamierza uzyskać "fairness opinion", a zawarcie wiążących umów wymaga zgody Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.

ZarzÄ…d Netii oczekuje, że P4 może wnioskować do udziaÅ‚owców w 2008 roku o wniesienie dodatkowych wpÅ‚at na kapitaÅ‚, Å‚Ä…cznie do kwoty 150 mln Euro, w zwiÄ…zku z dalszÄ… budowÄ… bazy klientów i wÅ‚asnej sieci. Ponieważ Netia zakÅ‚ada sprzedaż swojego pakietu udziaÅ‚ów w P4 w ciÄ…gu pierwszego kwartaÅ‚u 2008 r., SpóÅ‚ka nie przewiduje w najbliższej przyszÅ‚oÅ›ci dokonywania dalszych wpÅ‚at na kapitaÅ‚ P4, jednak przyszÅ‚y efekt potencjalnego rozwodnienia nie bÄ™dzie miaÅ‚ wpÅ‚ywu na przewidywanÄ… transakcjÄ™ sprzedaży.

Zgodnie z warunkami listu intencyjnego, strony zamierzają zawrzeć ostateczne umowy i zamknąć transakcję do dnia 31 marca 2008 r.

Sfinalizowanie transakcji bÄ™dzie uzależnione od pomyÅ›lnego wyniku badania prawnego Netii Mobile Sp. z o.o., które zostanie przeprowadzone przez potencjalnych kupujÄ…cych oraz uzgodnienia szczegóÅ‚owych warunków transakcji w formie wiążącej umowy.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm