| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 50 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | NFI EMF | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja Obligacji | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | RAPORT BIEŻĄCY 50/2010
Zarząd NFI Empik Media & Fashion S.A. (dalej "NFI EMF" lub "Spółka") w nawiązaniu do raportu nr 45/2010 w sprawie zwiększenia programu emisji obligacji w Spółce informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 23 listopada 2010 r. NFI EMF wyemitowała nowe czteroletnie obligacje kuponowe o łącznej wartości PLN 249.500.000,00 ("Nowe Obligacje").
1. Łączna wielkość emisji wyniosła 2.495 obligacji dyskontowych;
2. Łączna wartość nominalna emisji wyniosła PLN 249.500.000 (dwieście czterdzieści dziewięć milionów pięćset tysięcy);
3. Cena emisyjna jednej obligacji wyniosła PLN 100.000 (sto tysięcy);
4. Oprocentowanie obligacji ustalono na WIBOR plus marża;
5. Obligacje te zostaną wykupione jednorazowo 24 listopada 2014 roku;
6. Obligacje nie są zabezpieczone;
7. Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie zadań inwestycyjnych NFI EMF i jej podmiotów zależnych;
Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji, tj. na dzień 30 września 2010 r., wyniosła PLN 462.241.000. Planowane zadłużenie finansowe NFI EMF na dzień wykupu, tj. 24 listopada 2014 r., wyniesie PLN 382.504.600.
Środki z emisji Nowych Obligacji w łącznej kwocie PLN 168.300.000 zostaną przeznaczone na umorzenie obligacji (opisanych w raportach 18/2010, 6/2008 oraz 48/2008) wyemitowanych do tej pory oraz wymagalnych: (i) w kwocie PLN 11.000.000 w 4 kwartale 2011 r.; (ii) w kwocie PLN 114.500.000 w 1 kwartale 2012 r., oraz (iii) w kwocie PLN 42.800.000 w 3 kwartale 2012 r.
Wobec powyższego łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych na podstawie programu emisji obligacji w Spółce na dzień 23 listopada 2010 r. wynosi PLN 392.500.000, co przewyższa 10% kapitałów własnych emitenta.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259).
Maciej Szymański
Prezes Zarządu
| |
|
