| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 58 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | NFI EMF | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący 58/2007
ZarzÄ…d NFI Empik Media & Fashion S.A. ("NFI EMF") zgodnie z wymaganiami § 5 ust. 1 pkt 11, RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych informuje, że w dniu 20 grudnia 2007 r. NFI EMF wyemitowaÅ‚ trzy transze obligacji o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 75 000 000 (siedemdziesiÄ…t pięć milionów) zÅ‚otych. Do obsÅ‚ugi emisji wyznaczono BRE BANK S.A. na podstawie umowy dealerskiej z dnia 5 grudnia 2007 r. zawartej pomiÄ™dzy NFI EMF a BRE Bankiem S.A.
Istotne warunki emisji obligacji przedstawiają się następująco:
Transza 1/2007
Wielkość emisji to 39 (trzydzieści dziewięć) obligacji kuponowych o łącznej wartości nominalnej 3 900 000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy) złotych. Oprocentowanie obligacji ustalono jako WIBOR 3M + marża. Obligacje będą podlegać jednorazowemu wykupowi według wartości nominalnej w dniu 10 grudnia 2008 r. Odsetki płacone będą kwartalnie.
Transza 2/2007
Wielkość emisji to 461 (czterysta sześćdziesiÄ…t jeden) nieoprocentowanych obligacji z dyskontem o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 46 100 000 (czterdzieÅ›ci sześć milionów sto tysiÄ™cy) zÅ‚otych. Wysokość dyskonta obligacji ustalono jako WIBOR 12M + marża. Obligacje bÄ™dÄ… podlegać jednorazowemu wykupowi wedÅ‚ug wartoÅ›ci nominalnej w dniu 10 grudnia 2008 r.
Transza 3/2007
Wielkość emisji to 250 (dwieÅ›cie pięćdziesiÄ…t) nieoprocentowanych obligacji z dyskontem o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 25 000 000 (dwadzieÅ›cia pięć milionów) zÅ‚otych. Wysokość dyskonta obligacji ustalono jako WIBOR 1M + marża. Obligacje bÄ™dÄ… podlegać jednorazowemu wykupowi wedÅ‚ug wartoÅ›ci nominalnej w dniu 1 lutego 2008 r.
Wszystkie wyemitowane obligacje nie są zabezpieczone. Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone zostaną na bieżącą działalność operacyjną NFI EMF.
Zadłużenie NFI EMF na 30 września 2007 r. wynosiło 184 165 000 (sto osiemdziesiąt cztery miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych. Na obecnym etapie nie można podać wiarygodnej informacji na temat poziomu zadłużenia do czasu całkowitego wykupu obligacji.
Maciej Dyjas
Prezes ZarzÄ…du
| |
|
