| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 53 | / | 2006 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2006-10-07 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | NFI EMF | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Memorandum ofertowe | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący 53/06
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2006 z dnia 14 sierpnia 2006 r. Spółka powiadamia, że w dniu 6 października 2006 r. akcjonariusze mniejszościowi postanowili o przeprowadzeniu oferty publicznej na podstawie art. 7 ust. 3 pkt. 1 i 2 Ustawy o ofercie publicznej tj. w drodze wyjątku od obowiązku sporządzenia, zatwierdzenia oraz udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego.
Z tych względów oferta zostanie skierowana do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej oraz do inwestorów, z których każdy nabywa Akcje Oferowane o łącznej wartości, liczonej według ich Ceny Sprzedaży, stanowiącej równowartość w złotych co najmniej 50.000 EUR, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu EUR ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień ustalenia ceny sprzedaży akcji ("Uprawnieni Inwestorzy").
W związku z powyższym Spółka oraz akcjonariusze mniejszościowi postanowili o złożeniu w poniedziałek (tj. w dniu 9 października 2006 r.) wniosku o umorzenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego wszczętego na podstawie wniosku z dnia 14 sierpnia 2006 r.
W dniu 6 października 2006 r. Akcjonariusze mniejszościowi CA IB Securities S.A. ("Koordynator Oferty"), CA IB Financial Advisers sp. z o.o. ("Doradca Finansowy"), Bank Austria Creditanstalt AG z siedzibą w Wiedniu przy Vordere Zollamtsstrasse 13, A-1030 Wiedeń, Austria ("Subemitent", a razem z Doradcą Finansowym i Koordynatorem Oferty, "CA IB")) zawarli umowę o subemisję inwestycyjną ("Umowa Subemisyjna") na warunkach szczegółowo opisanych w załączonym do niniejszego raportu memorandum ofertowym.
W dniu zawarcia Umowy Subemisyjnej, Spółka podpisała odrębną umowę z CA IB, w której złożyła oświadczenia i zapewnienia w zakresie stanu prawnego i finansowego Spółki oraz Grupy. Ponadto Spółka zwolniła CA IB oraz inne osoby określone w tej umowie z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia w związku z określonymi w umowie zobowiązaniami, w tym zobowiązaniami wynikającymi z Ustawy o ofercie publicznej.
W załączeniu do niniejszego raportu Spółka niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje, ujęte w formie memorandum ofertowego, jakie zostaną przekazane Uprawnionym Inwestorom w związku z ofertą.
Maciej Dyjas
Prezes Zarządu
| |
|
