| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-06-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | NORDEABP (NORDEA BP SA) | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczÄ…cej umowy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Nordea Bank Polska SA ("Bank") informuje, że w dniu 21 czerwca 2012 r. pomiędzy ENEA SA ("Klientem") a pięcioma bankami (tj.: Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski SA, Bankiem Polska Kasa Opieki SA, Bankiem Zachodnim WBK SA, Bankiem Handlowym w Warszawie SA i Nordea Bankiem Polska SA) występującymi jako gwaranci emisji, została zawarta umowa dotycząca programu emisji obligacji do kwoty 4.000.000.000 zł (Umowa Programowa).
Celem emisji obligacji bÄ™dzie finansowanie bieżącej dziaÅ‚alnoÅ›ci oraz potrzeb inwestycyjnych Klienta oraz jego istotnych podmiotów zależnych.
Program emisji obligacji zostaÅ‚ zawarty na okres 10 lat i koÅ„czy siÄ™ w dniu 15 czerwca 2022 r., natomiast okres dostÄ™pnoÅ›ci Programu w ramach którego przeprowadzane bÄ™dÄ… emisje obligacji upÅ‚ywa 31 grudnia 2017 r. Obligacje emitowane w ramach Programu bÄ™dÄ… niezabezpieczone.
Umowa Programowa przewiduje możliwość przeprowadzenia emisji obligacji w wielu seriach, przy czym wartość nominalna każdej serii będzie nie mniejsza niż 100.000.000 zł, a wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 1.000.000 zł. Obligacje będą obligacjami na okaziciela i nie będą miały formy dokumentu. W ramach Programu Nordea Bank Polska SA uprawniony będzie do emisji obligacji o łącznej wartości 327 000 000 PLN.
Umowa Programowa zawarta została na czas obowiązywania Programu lub do dnia umorzenia ostatniej obligacji, jeżeli w ostatnim dniu obowiązywania Programu nie zostaną wykupione wszystkie obligacje.
Oprocentowanie obligacji jest zmienne i ustalane w skali roku w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę.
Kryterium uznania umowy za znaczÄ…cÄ… – przekroczenie progu 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Banku.
Podstawa prawna szczegóÅ‚owa:
§ 5 ust. 1 pkt 3 i 11 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych | |
|
