One-2-One SA (O2O) komunikat - Zakup udziałów Comtica Sp. z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-05-16

Skrócona nazwa emitenta

ONE-2-ONE S.A.

Temat

Zakup udziałów Comtica Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd One-2-One S.A. w Poznaniu informuje, iż w dniu 15 maja 2007 roku zostały spełnione wszystkie warunki zawieszające, zawarte w warunkowej umowy kupna-sprzedaży z dnia 2 kwietnia 2007 roku dotyczącej zakupu 853 udziałów o łącznej wartości nominalnej 426.500,00 złotych w spółce Comtica Sp. z o.o. od spółki MCI Management S.A. oraz zakupu 30 udziałów o łącznej wartości nominalnej 15.000,00 złotych w spółce Comtica Sp. z o.o. od osoby fizycznej, inwestora business angel.

Za przejęte od MCI Management S.A. udziały, stanowiące 74,63% w kapitale zakładowym spółki, spółka One-2-One zapłaci kwotę 2.338.140,00 złotych. Cena za akcje zostanie zapłacona w następujący sposób: 1) część ceny w kwocie 838.140,00 złotych płatna będzie w gotówce oraz 2) część ceny w kwocie 1.500.000,00 złotych rozliczona zostanie w formie objęcia/nabycia przez spółkę MCI Management S.A. akcji One-2-One S.A., które zostaną wyemitowane w ramach subskrypcji prywatnej i zaoferowane sprzedającemu w drodze oferty niepublicznej w ilości równej ilorazowi ceny sprzedaży udziałów oraz ceny emisyjnej akcji One-2-One S.A. Kupujący zaoferuje sprzedającemu objęcie swoich akcji po cenie emisyjnej równej średniej ceny akcji One-2-One S.A., ustalonej na podstawie notowań tych akcji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie od 01.01.2007 do 31.03.2007 roku. Zakupione udziały stanowią 74,63% w kapitale zakładowym spółki. Dodatkowo One-2-One S.A. przejęło od MCI Management S.A. w wyniku cesji, umowy pożyczki na łączną kwotę 161.860 złotych. Źródłem finansowania wyżej opisanej transakcji są środki pozyskane z emisji akcji One-2-One.

Finalizacja transakcji kupna udziałów jest efektem realizacji porozumienia zawartego przez MCI Management S.A. a One-2-One S.A. z dnia 29 listopada 2006 na mocy którego One-2-One S.A. przysługiwało prawo pierwokupu udziałów Comtica S.A. od MCI Management S.A. Transakcja odbyła się na warunkach rynkowych, a przedstawiciele MCI Management w Radzie Nadzorczej One-2-One ze względu na konflikt interesów wstrzymali się od głosu przy podejmowaniu uchwał akceptujących wyżej opisaną transakcję. MCI Management S.A., strona zbywająca udziały w spółce Comtica Sp. z o.o., posiada 1.870.480 akcji spółki One-2-One S.A., co stanowi 29,69% w jej kapitale zakładowym.
Zakupione aktywa przekraczają 20% kapitału zakładowego Comtica Sp. z o.o. i są traktowane jako aktywa o znacznej wartości.

Dnia 15 maja 2007 roku One-2-One S.A. dokonało transakcji zakupu 30 udziałów o nominalnej wartości 15.000 złotych, od innego inwestora spółki Comtica S.A. Za przejęte od tej osoby prywatnej udziały, spółka One-2-One S.A. zapłaci kwotę 82.232,00 złotych. Cena za akcje zostanie zapłacona w gotówce. Zakupione udziały stanowią 2,62% w kapitale zakładowym spółki Comtica Sp. z o.o.

W wyniku wyżej opisanych transakcji spółka One-2-One S.A. objęła 883 udziały, stanowiące 77,25% w kapitale zakładowym spółki Comtica Sp. z o.o. Pozostałe 260 udziałów w spółce, stanowiące 22,75% w kapitale zakładowym, należy do pracowników i zarządzających spółką Comtica Sp z o.o.

Działalność Comtica Sp. z o.o. wpisuje się w strategię spółki One-2-One S.A., która ma dominującą pozycję w usługach z wykorzystaniem telefonu komórkowego przez podmioty z sektora mediów. Dołączenie Comtiki do grupy poszerzy kompetencje One-2-One o doświadczenia w projektach łączących komunikację internetową i mobilną z interaktywną telewizją.

W ciągu ostatnich kilku lat Comtica Sp. z o.o. koncentrowała się na realizacji strategii bazującej na trendzie konwergencji mediów cyfrowych, a w tym przede wszystkim koncepcji współdziałania mediów internetowych z kanałem komunikacji mobilnej i telewizją (Internet-Mobile-TV). Pierwszym przejawem rozwoju specjalizacji spółki w tym obszarze jest rozwój własnej platformy do zarządzania treścią w kanale telewizyjnym (2002 rok). W roku 2003 roku powstaje platforma Multiscreen.TV, która jest narzędziem wykorzystywanym jako podstawa do tworzenia telewizji interaktywnych oraz zarządzania ramówką w kanale telewizyjnym. W tym samym roku Comtica realizuje projekt pierwszej w Polsce telewizji interaktywnej pod nazwą 4Fun.TV. Kanał ten został stworzony w oparciu o platformę informatyczną Multiscreen.TV. Sukces 4Fun.TV otworzył przed Comtica drogę do dalszego rozwoju rozwiązań na potrzeby telewizji interaktywnych i telewizji w Internecie. W roku 2004 firma eksportuje Multiscreen.TV do Rumunii, gdzie powstaje dynamicznie rozwijający się kanał interaktywny UTV (obecnie lider w Rumunii). Wkrótce potem rozpoczyna współpracę z polskimi stacjami telewizyjnymi (m.in. Polsat i TV4). Spółka zaczyna specjalizować się w tworzeniu formatów interaktywnych, które mogą funkcjonować jako samodzielne programy telewizyjne. Formaty z reguły wykorzystują komunikację mobilną (Premium Rate SMS) oraz są wspierane przez serwisy internetowe, które stanowią równoległy kanał komunikacji z widzami. Comtica rozwija koncepcję telewizji interaktywnej, która nie tylko angażuje widzów, ale jest także alternatywnym źródłem przychodów dla kanału telewizyjnego (SMS).

Działalność Comtica Sp. z o.o. w ostatnim roku oraz w pierwszym kwartale tego roku to dalsza specjalizacja będąca odpowiedzią na pogłębiające się procesy współdziałania i zazębiania się mediów i nowoczesnych technologii: media tradycyjne coraz częściej wychodzą do Internetu, dostawcy treści angażują się w rozwój własnych kanałów telewizyjnych, użytkownicy sieci mają coraz większy udział w tworzeniu treści multimedialnej w serwisach internetowych, jednocześnie rozwijają się serwisy społecznościowe (Web 2.0). Przykłady wdrożonych projektów przez Comtica Sp. z o.o. w opisanym obszarze to: serwis dziennik.pl oraz streemo.pl.

Comtica zawsze była zorientowana zarówno na wszelkie nowości, pojawiające się na styku rozwiązań internetowych, marketingowych oraz nowych mediów, jak również na obsługę strategicznych procesów biznesowych. Doskonałe przykłady rozumienia przez Comtica rynku jest kilkuletnia współpraca z firmą Stroer, która korzysta z rozwiązań mobilnych i internetowych lub projekt zrealizowany dla kurierskiej firmy OPEK .

Obecnie ofertę Comtica można przedstawić według dwu podziałów:
Kryterium odbiorców:
1) dla rynku B2B (rozwiązana wspierające procesy biznesowe, rozwiązania portalowe i mobilne),
2) dla mediów (platformy do zarządzania treścią w kanałach Internet-Mobile-TV, rozwój telewizji interaktywnej, serwisów społecznościowych).

Kryterium klasy rozwiązań:
1) Rozwiązania Internetowe (portale, ekstraney, Intranety, systemy do zarządzania treścią, integracja procesów biznesowych, integracja aplikacji),
2) Rozwiązania mobilne (zdalny dostęp do danych, wspieranie komunikacji rozproszonej, merchandising, agregowanie informacji rozproszonych),
3) Telewizja Interaktywna (platformy do zarządzania TV interaktywną, rozwój telewizji w Internecie, platformy konwersji plików audio i wideo, zarządzanie ramówką, formaty interaktywne).

Do najważniejszych klientów Comtica należą: Telewizja Polsat, Dziennik.pl, TV4, UTV (Rumunia), Stroer, OPEK, Wolters Kluwer, Streemo.pl.

Przychody spółki za 2006 rok wyniosły 1.771 tysięcy złotych, a rok obrotowy zakończyła stratą netto na poziomie 293 tysiące złotych.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

One-2-One SA
Zakup udziałów Comtica Sp. z o.o.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

One-2-One SAZakup udziałów Comtica Sp. z o.o.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

One-2-One SA
Zakup udziałów Comtica Sp. z o.o.