| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 77 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-10-30 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | OPEN FINANCE S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | EMISJA ORAZ SPŁATA OBLIGACJI PRZEZ OPEN FINANCE S.A. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30 października 2015 r. Emitent wyemitował 7.000 (słownie: siedem tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela serii H spółki Open Finance S.A. ("Obligacje serii H") o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 7.000.000 zł (słownie: siedem milionów złotych).
Wartość nominalna jednej Obligacji serii H wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc 00/100 złotych).
Cena emisyjna Obligacji serii H wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc 00/100 złotych).
Obligacje serii H są oprocentowane. Wysokość oprocentowania Obligacji serii H jest zmienna i jest równa stopie bazowej powiększonej o marżę w skali roku (podstawa okresu odsetkowego wynosi 365 dni). Stopą bazową jest stawka WIBOR3M podana przez agencję Thomson Reuters, lub każdego oficjalnego następcę tej stawki, dla depozytów trzymiesięcznych w PLN, z kwotowania na fixingu o godz. 11:00 CET lub około tej godziny w dniu ustalenia odsetek. Stopa bazowa ustalana będzie z dokładnością do 0,01 p.p. (1/100 punktu procentowego).
Marża wynosi 3,0 p.p. ( trzy00/100 punkty procentowe). Po dniu wykupu Obligacje serii H nie będą oprocentowane.
Oprocentowanie Obligacji serii H naliczane jest począwszy od daty emisji (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wykupu (włącznie z tym dniem).
Oprocentowanie Obligacji serii H będzie wypłacane w dniach płatności odsetek, przy czym jeżeli dzień płatności odsetek nie będzie dniem roboczym, kwota odsetek zostanie wypłacona w najbliższym dniu roboczym następującym po dniu płatności odsetek. W takim wypadku obligatariuszowi nie będą przysługiwały odsetki za opóźnienie lub zwłokę w dokonaniu płatności lub jakiekolwiek inne dodatkowe płatności.
Odsetki będą wypłacane w następujące dni: 29 stycznia 2016 r., 29 kwietnia 2016 r., 29 lipca 2016 r., 31 października 2016 r., 30 stycznia 2017 r., 28 kwietnia 2017 r., 31 lipca 2017 r., 30 października 2017 r., 30 stycznia 2018 r., 30 kwietnia 2018 r., 30 lipca 2018 r., 30 października 2018 r., 30 stycznia 2019 r., 30 kwietnia 2019 r., 30 lipca 2019 r., 30 października 2019 r., 30 stycznia 2020 r., 30 kwietnia 2020 r., 30 lipca 2020 r., 30 października 2020 r.
Dniem wykupu Obligacji serii H jest dzień 30 października 2020 r.
Jeżeli dzień wykupu przypadnie na dzień niebędący dniem roboczym, Obligacje serii H zostaną wykupione w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wykupu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. Podmiotami uprawnionymi do kwoty wykupu będą obligatariusze, którzy posiadali Obligacje serii H w dniu ustalenia praw.
Wierzytelności z Obligacji serii H są zabezpieczone. Zabezpieczeniem wierzytelności z Obligacji jest zastaw zwykły (cywilny) w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na 231.176 (dwieście trzydzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt sześć sztuk) sztukach akcji imiennych serii A spółki Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412133.
Zgodnie z art. 30 ust. 1 Ustawy o Obligacjach Emitent poddał przedmiot zastawu wycenie uprawnionego biegłego, tj. Ground Frost sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z dostarczonym przez Emitenta operatem szacunkowym, sporządzonymi odpowiednio na dzień 30 czerwca 2015 r. wartość akcji wynosiła 8.750.011,60 PLN (osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy jedenaście złotych 60/100).
Celem emisji Obligacji serii H była spłata wartości nominalnej wykupionych przez Emitenta w dniu 30 października 2015 r. obligacji serii E.
We wszystkich dniach płatności odsetek (począwszy od siódmego dnia płatności odsetek, wyłączając dzień wykupu) Emitent będzie zobowiązany do bezwarunkowego wykupu części Obligacji serii H w kwocie 500.000,00 zł ("Okresowa Amortyzacja Obligacji"). Harmonogram Okresowej Amortyzacji Obligacji Emitent przedstawia poniżej:
Dzień Płatności Odsetek Kwota wykupu Obligacji serii H Wartość nominalna pozostałych Obligacji serii H
31 lipca 2017 r. 500.000,00 zł 6.500.000,00 zł
30 października 2017 r. 500.000,00 zł 6.000.000,00 zł
30 stycznia 2018 r. 500.000,00 zł 5.500.000,00 zł
30 kwietnia 2018 r. 500.000,00 zł 5.000.000,00 zł
30 lipca 2018 r. 500.000,00 zł 4.500.000,00 zł
30 października 2018 r. 500.000,00 zł 4.000.000,00 zł
30 stycznia 2019 r. 500.000,00 zł 3.500.000,00 zł
30 kwietnia 2019 r. 500.000,00 zł 3.000.000,00 zł
30 lipca 2019 r 500.000,00 zł 2.500.000,00 zł
30 października 2019 r. 500.000,00 zł 2.000.000,00 zł
30 stycznia 2020 r. 500.000,00 zł 1.500.000,00 zł
30 kwietnia 2020 r. 500.000,00 zł 1.000.000,00 zł
30 lipca 2020 r. 500.000,00 zł 500.000,00 zł
Dzień wykupu 30.10.2020 r. 500.00,00 zł 0,00 złW dniu wykupu Emitent wykupi pozostałą niewykupioną w wyniku Okresowej Amortyzacji Obligacji część Obligacji serii H.
Obligacje serii H zostaną wykupione przez Emitenta za cenę równą wartości nominalnej.
Z tytułu wykupu Obligacji serii H w ramach Okresowej Amortyzacji Obligacji obligatariuszom nie będzie przysługiwać dodatkowa premia.
Wykup dokonywany będzie przy zastosowaniu zasady proporcjonalnej redukcji i zaokrągleniu liczby wykupywanych Obligacji serii H w dół do liczby całkowitej.
Jednocześnie Emitent informuje, że Obligacje serii H nie mają formy dokumentu.
Emitent informuje również, że w dniu dzisiejszym dokonał przydziału Obligacji serii H, a zatem emisja Obligacji serii H doszła do skutku.
Na dzień 30 czerwca 2015 r. Emitent posiadał łącznie : 164 939 tys. PLN zobowiązań długoterminowych oraz krótkoterminowych.
Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez Open Finance S.A. jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.1382 z poźn. zm.).
Jednocześnie Emitent informuje, że w wyniku emisji Obligacji serii H dokonał w dniu 30 października 2015 r. całkowitej spłaty obligacji serii E.
Podstawa prawna: art. 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).
| | |
