| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 120 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-09-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TPSA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji TP S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.
1.W dniu 14 września 2009 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 234 000 000 zł, w tym:
a)Emisja o wartości 80 000 000 zł z datą wykupu w dniu 21 września 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 3,01% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
b)Emisja o wartości 54 000 000 zł z datą wykupu w dniu 21 września 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 3,00% w skali roku) została objęta przez TP Emitel Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
c)Emisja o wartości 50 000 000 zł z datą wykupu w dniu 21 września 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 3,18% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,
d)Emisja o wartości 50 000 000 zł z datą wykupu w dniu 28 września 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 3,08% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.
2.W dniu 15 września 2009 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 57 000 000 zł, w tym:
a)Emisja o wartości 26 000 000 zł z datą wykupu w dniu 29 września 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 3,08% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,
b)Emisja o wartości 25 000 000 zł z datą wykupu w dniu 15 października 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 3,19% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,
c)Emisja o wartości 6 000 000 zł z datą wykupu w dniu 15 października 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 3,19% w skali roku) została objęta przez Contact Center Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP.
Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 15 września 2009 r. 1 777 100 000 zł.
| |
|
