| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 118 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-09-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TPSA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji TP S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.
1.W dniu 7 września 2009 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 262 000 000 zł, w tym:
a)Emisja o wartości 70 000 000 zł z datą wykupu w dniu 14 września 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 3,08% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
b)Emisja o wartości 70 000 000 zł z datą wykupu w dniu 21 września 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 3,11% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,
c)Emisja o wartości 64 000 000 zł z datą wykupu w dniu 7 października 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 3,20% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,
d)Emisja o wartości 48 000 000 zł z datą wykupu w dniu 14 września 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 3,07% w skali roku) została objęta przez TP Emitel Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
e)Emisja o wartości 10 000 000 zł z datą wykupu w dniu 7 października 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 3,19% w skali roku) została objęta przez Wirtualna Polska S.A., w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
2.W dniu 8 września 2009 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 31 000 000 zł z datą wykupu w dniu 15 września 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 3,02% w skali roku) - emisja została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.
Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP.
Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 8 września 2009 r. 1 761 900 000 zł.
| |
|
