| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 37 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-03-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TPSA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Program emisji obligacji na rynku europejskim. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. ("TP S.A.", "Spółka") informuje, iż w dniu 20 marca 2009 roku Rada Nadzorcza TP S.A. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie ustanowienia i realizacji programu emisji obligacji European Medium Term Notes ("EMTN", "Program"). Celem Programu jest zapewnienie możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego na pokrycie potrzeb Grupy Telekomunikacji Polskiej.
Zarząd TP S.A. ustanowił Program emisji obligacji lub innych podobnego rodzaju papierów dłużnych, na rynku europejskim, w skład którego wchodzi również program emisji obligacji pomiędzy TP S.A. a podmiotem emitującym papiery dłużne w ramach EMTN – TPSA Eurofinance France S.A. (jednostką zależną od TP S.A.). TP S.A. będzie brała udział w Programie poprzez, między innymi, udzielenie przez TP S.A. gwarancji wykonania przez emitenta papierów dłużnych – TPSA Eurofinance France S.A. wszystkich zobowiązań pieniężnych z tytułu emisji papierów dłużnych w ramach Programu oraz emisję obligacji przez TP S.A w ramach programu emisji obligacji skierowanego do spółek zależnych od TP S.A.
Łączna nominalna wartość papierów dłużnych emitowanych w ramach EMTN (bez uwzględniania kwot w ramach Programu Wewnątrzgrupowego) nie przekroczy równowartości kwoty 1.500.000.000 EUR. W ramach Programu Zarząd TP S.A. wyraził zgodę na zawarcie oraz wykonywanie przez TP S.A. wszystkich umów i porozumień w ramach EMTN oraz aneksów do tych umów. Członek Zarządu TP S.A. ds. Finansów został upoważniony przez Zarząd Spółki w szczególności do:
- Ustalenia warunków zawieranych umów oraz wydawanych oświadczeń i dokumentów Programu EMTN (w tym Programu Wewnątrzgrupowego) oraz dokumentów emisji;
- Podejmowania (w zakresie, w jakim jest to możliwe z uwagi na charakter Programu EMTN) każdorazowo decyzji o dokonaniu emisji w ramach Programu EMTN.
- Akceptowania (w zakresie, w jakim jest to możliwe z uwagi na charakter Programu EMTN) warunków emitowanych obligacji z uwzględnieniem:
a)ustalania w ramach ustalonych limitów Programu, dat emisji, formy emitowanych papierów dłużnych kwot oraz walut emitowanych papierów wartościowych;
b)decydowania w zakresie charakterystyki emitowanych papierów dłużnych – w szczególności wartości nominalnej, rodzaju oprocentowania/kuponu (zmiennej lub stałej stopy), zapadalności papierów, okresów odsetkowych, zasad określania stopy procentowej, warunków kapitalizacji odsetek, stopy dyskonta, poziomu marż ponad stawki referencyjne, ceny emisyjnej emitowanych papierów, oraz innych elementów cenowych;
c)określania w zależności od warunków rynkowych warunków spłaty lub warunków wcześniejszej spłaty, w tym kwoty należnej premii z tego tytułu, lub również podejmowania decyzji i określania warunków dokonania skupu wyemitowanych papierów wartościowych;
d)decydowania w zależności od warunków rynkowych o udzieleniu gwarancji lub zabezpieczeń w odniesieniu do emitowanych papierów wartościowych i ustalania ich warunków oraz rodzaju;
e)określania i decydowania w zakresie warunków prawnych emitowanych papierów wartościowych w zakresie, które wymagają określenia w momencie dokonywania emisji papierów wartościowych.
| |
|
