| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 28 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-03-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TPSA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji TP S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz.1744), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.
1.W dniu 2 marca 2009 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 364 000 000 zł, w tym:
a)Emisja o wartości 120 000 000 zł z datą wykupu w dniu 9 marca 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 3,61% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
b)Emisja o wartości 100 000 000 zł z datą wykupu w dniu 16 marca 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,67% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,
c)Emisja o wartości 100 000 000 zł z datą wykupu w dniu 2 kwietnia 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,81% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,
d)Emisja o wartości 24 000 000 zł z datą wykupu w dniu 9 marca 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 3,60% w skali roku) została objęta przez TP Emitel Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
e)Emisja o wartości 13 000 000 zł z datą wykupu w dniu 2 kwietnia 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 3,81% w skali roku) została objęta przez Wirtualna Polska S.A., w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
f)Emisja o wartości 2 500 000 zł z datą wykupu w dniu 16 marca 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 3,67% w skali roku) została objęta przez Wirtualna Polska S.A,
g)Emisja o wartości 4 500 000 zł z datą wykupu w dniu 2 czerwca 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 4,10% w skali roku) została objęta przez ORE S.A., w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
2.W dniu 3 marca 2009 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 85 000 000 zł, w tym:
a)Emisja o wartości 30 000 000 zł z datą wykupu w dniu 10 marca 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,56% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,
b)Emisja o wartości 30 000 000 zł z datą wykupu w dniu 17 marca 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,63% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,
c)Emisja o wartości 25 000 000 zł z datą wykupu w dniu 3 kwietnia 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,81% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.
Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP.
Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 3 marca 2009 r. 2 497 700 000 zł.
| |
|
