| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 27 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-02-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TPSA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji TP S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz.1744), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.
1.W dniu 26 lutego 2009 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 140 000 000 zł, w tym:
a)Emisja o wartości 50 000 000 zł z datą wykupu w dniu 5 marca 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 3,35% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
b)Emisja o wartości 50 000 000 zł z datą wykupu w dniu 12 marca 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,67% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,
c)Emisja o wartości 40 000 000 zł z datą wykupu w dniu 26 marca 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,90% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,
2.W dniu 27 lutego 2009 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 127 500 000 zł, w tym:
a)Emisja o wartości 54 000 000 zł z datą wykupu w dniu 27 marca 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 3,83% w skali roku) została objęta przez TP Invest Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
b)Emisja o wartości 25 000 000 zł z datą wykupu w dniu 6 marca 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,60% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,
c)Emisja o wartości 25 000 000 zł z datą wykupu w dniu 13 marca 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,67% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,
d)Emisja o wartości 22 000 000 zł z datą wykupu w dniu 27 marca 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,83% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,
e)Emisja o wartości 1 500 000 zł z datą wykupu w dniu 27 maja 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 4,12% w skali roku) została objęta przez TP Edukacja i Wypoczynek Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP.
Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 27 lutego 2009 r. 2 499 000 000 zł.
| |
|
