| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-02-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TPSA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji TP S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz.1744), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.
1.W dniu 9 lutego 2009 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 198 300 000 zł, w tym:
a)Emisja o wartości 50 000 000 zł z datą wykupu w dniu 16 lutego 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 3,95% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
b)Emisja o wartości 50 000 000 zł z datą wykupu w dniu 23 lutego 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,98% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,
c)Emisja o wartości 50 000 000 zł z datą wykupu w dniu 9 marca 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,06% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,
d)Emisja o wartości 40 000 000 zł z datą wykupu w dniu 11 maja 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,32% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,
e)Emisja o wartości 8 300 000 zł z datą wykupu w dniu 9 marca 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,06% w skali roku) została objęta przez OPCO Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
2.W dniu 10 lutego 2009 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 51 000 000 zł, w tym:
a)Emisja o wartości 31 000 000 zł z datą wykupu w dniu 10 marca 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,05% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,
b)Emisja o wartości 20 000 000 zł z datą wykupu w dniu 24 lutego 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,98% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,
Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP.
Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 10 lutego 2009 r. 2 495 200 000 zł.
| |
|
