| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 130 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-09-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TPSA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji TP S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz.1744), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.
1. W dniu 10 września 2008 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 73 800 000 zł, w tym:
a) Emisja o wartości 25 000 000 zł z datą wykupu w dniu 17 września 2008 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,73% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
b) Emisja o wartości 25 000 000 zł z datą wykupu w dniu 24 września 2008 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,74% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,
c) Emisja o wartości 21 000 000 zł z datą wykupu w dniu 10 października 2008 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,77% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,
d) Emisja o wartości 2 800 000 zł z datą wykupu w dniu 8 października 2008 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,77% w skali roku) została objęta przez TP Teltech Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
2. W dniu 11 września 2008 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 202 400 000 zł, w tym:
a) Emisja o wartości 75 000 000 zł z datą wykupu w dniu 25 września 2008 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,74% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,
b) Emisja o wartości 67 400 000 zł z datą wykupu w dniu 13 października 2008 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,77% w skali roku) została objęta przez TP Invest Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
c) Emisja o wartości 37 000 000 zł z datą wykupu w dniu 18 września 2008 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,73% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,
d) Emisja o wartości 23 000 000 zł z datą wykupu w dniu 18 września 2008 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,73% w skali roku) została objęta przez TP Emitel Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP.
Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 11 września 2008 r. 2 170 400 000 zł.
| |
|
