| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-07-21 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | ORBIS | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zatwierdzenie szczegółowych parametrów emisji obligacji | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2016 z dnia 21.07.2016 r., "Orbis" S.A. _"Emitent"_, informuje, iż w dniu 21.07.2016 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia szczegółowych parametrów emisji 200 000 _dwustu tysięcy_ obligacji zwykłych, na okaziciela serii ORB B 290721, o wartości nominalnej 1 000 zł _jeden tysiąc złotych_ każda i o łącznej wartości nominalnej 200 000 000 zł _dwustu milionów złotych_ _"Obligacje"_.
Obligacje wyemitowane zostaną w ramach programu emisji, w łącznej kwocie nie wyższej niż 500.000.000 zł _pięćset milionów złotych_, w zakresie którego w dniu 26 czerwca 2015 r. Emitent wyemitował obligacje o łącznej wartości nominalnej 300 000 000 zł _trzystu milionów złotych_ _patrz raport bieżący nr 30/2015 z dnia 26.06.2015 r._.
Zgodnie z treścią przedmiotowej uchwały Zarządu, Obligacje wyemitowane zostaną na następujących warunkach:
1. Cena emisyjna Obligacji będzie równa ich wartości nominalnej.
2. Planowany dzień emisji Obligacji to 29 lipca 2016 r. _"Dzień Emisji"_.
3. Dzień wykupu Obligacji ustalony został na dzień 29 lipca 2021 roku _"Dzień Wykupu"_.
4. Obligacje wyemitowane zostaną jako obligacje na okaziciela, niemające formy dokumentu i w Dniu Emisji zostaną zapisane w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
5. Obligacje będą oprocentowane w skali roku, według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych _WIBOR 6M_, powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 1,05 %. Oprocentowanie płatne będzie w 6 _sześcio_ miesięcznych okresach odsetkowych.
6. Emitent uprawniony będzie do wykupienia 100% lub 50% Obligacji przed Dniem Wykupu, w dniu 29 lipca 2019 r. Premia należna obligatariuszom z tytułu wcześniejszego wykupu Obligacji wynosi 1%.
7. Obligacje zabezpieczone będą hipoteką łączną na nieruchomościach należących do Emitenta, dla których są prowadzone księgi wieczyste o numerach WA4M/00159685/9 oraz WA4M/00072550/0, która została ustanowiona w związku z powyżej wskazaną emisją obligacji w dniu 26 czerwca 2015 r. _patrz raport bieżący nr 29/2015 z dnia 22.06.2015_. Ponadto Obligacje zabezpieczone będą hipoteką na nieruchomości, dla której jest prowadzona księga wieczysta o numerze WA4M/00097244/3, która zostanie ustanowiona przez Emitenta w terminie 45 dni od Dnia Emisji, przy czym Emitent informuje, iż notarialne oświadczenie o ustanowieniu tej hipoteki, zostało złożone w dniu 21.07.2016 r. Hipoteki ustanowione zostały do kwoty 625 000 000 _sześciuset dwudziestu pięciu milionów złotych_. Funkcję administratora w stosunku do w/w hipotek pełnił będzie Bank Polska Kasa Opieki S.A.
8. Emitent zamierza podjąć działania niezbędne do wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu dłużnymi papierami wartościowymi prowadzonego przez BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, w terminie 90 _dziewięćdziesięciu_ dni od Dnia Emisji.
Zarząd Emitenta informuje ponadto, iż na podstawie złożonych przez inwestorów oświadczeń o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji, Emitent podejmie decyzje o przydziale Obligacji poszczególnym inwestorom, w terminie do dnia 27 lipca 2016 roku.
| | |
