| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-07-27 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | ORBIS | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | podjęcie decyzji o emisji obligacji | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | W nawiązaniu do raportów bieżących nr 31/2016 i nr 32/2016 z dnia 21.07.2016 r., "Orbis" S.A. _"Emitent"_, informuje, iż w dniu 27.07.2016 r., Zarząd Emitenta podjął decyzję o wyemitowaniu w dniu 29 lipca 2016 roku _"Dzień Emisji"_, 200 000 _dwustu tysięcy_ obligacji zwykłych, na okaziciela serii ORB B 290721, o wartości nominalnej 1 000 zł _jeden tysiąc złotych_ każda i o łącznej wartości nominalnej 200 000 000 zł _dwustu milionów złotych_ _"Obligacje"_. Obligacje wyemitowane zostaną w ramach programu emisji, w łącznej kwocie nie wyższej niż 500 000 000 zł _pięćset milionów złotych_, w zakresie którego Emitent dotychczas wyemitował obligacje o wartości nominalnej 300 000 000 zł _trzystu milionów złotych_ _patrz raport bieżący nr 30/2015 z dnia 26.06.2015 r._.
Cena emisyjna Obligacji będzie równa ich wartości nominalnej.
Dzień wykupu Obligacji ustalony został na dzień 29 lipca 2021 roku _"Dzień Wykupu"_.
Obligacje wyemitowane zostaną, jako obligacje na okaziciela, niemające formy dokumentu i w Dniu Emisji zostaną zapisane w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
Obligacje będą oprocentowane w skali roku, według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych _WIBOR 6M_, powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 1,05 %. Oprocentowanie płatne będzie w 6 _sześcio_ miesięcznych okresach odsetkowych.
Emitent uprawniony będzie do wykupienia 100% lub 50% Obligacji przed Dniem Wykupu, w dniu 29 lipca 2019 r. Premia należna obligatariuszom z tytułu wcześniejszego wykupu Obligacji wynosi 1%.
Emitent podejmie działania niezbędne do wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu dłużnymi papierami wartościowymi prowadzonego przez BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, w terminie 90 _dziewięćdziesięciu_ dni od Dnia Emisji.
Obligacje zabezpieczone będą hipoteką łączną na nieruchomościach Emitenta, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach WA4M/00159685/9 _hotel "Mercure Warszawa Grand"_ oraz WA4M/00072550/0 _hotel "Novotel Warszawa Centrum"_, która została ustanowiona w związku z powyżej wskazaną emisją obligacji w dniu 26 czerwca 2015 r. _patrz raport bieżący nr 29/2015 z dnia 22.06.2015_. Ponadto Obligacje zabezpieczone będą dodatkową hipoteką na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA4M/00097244/3 _hotel "Mercure Centrum Warszawa"_, która zostanie ustanowiona przez Emitenta w terminie 45 dni od dnia emisji, przy czym Emitent informuje, iż notarialne oświadczenie o ustanowieniu tej hipoteki, zostało złożone w dniu 21.07.2016 r. Hipoteki ustanowione zostały do kwoty 625 000 000 _sześciuset dwudziestu pięciu milionów złotych_. Łączna wartość rynkowa trzech nieruchomości obciążonych powyżej wskazanymi hipotekami, ustalona przez niezależnych rzeczoznawców majątkowych wynosi 645 705 000 zł _sześćset czterdzieści pięć milionów siedemset pięć tysięcy złotych_. Wyciągi z operatów szacunkowych zawierających wyceny nieruchomości - hotel "Mercure Warszawa Grand" i hotel "Novotel Warszawa Centrum", stanowią załącznik do raportu bieżącego nr 30/2015 z dnia 26.06.2015 r., natomiast wyciąg z operatu szacunkowego zawierającego wycenę nieruchomości – "Mercure Centrum Warszawa" stanowi załącznik do niniejszego raportu. Funkcję administratora w stosunku do w/w hipotek pełnił będzie Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Łączna wartość wszystkich zobowiązań Emitenta za pierwszy kwartał 2016 roku, zgodnie z ostatnim opublikowanym jednostkowym sprawozdaniem finansowym, wyniosła 593 512 tys. zł _pięćset dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dwanaście tysięcy złotych_.
Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu Obligacji należy oceniać na podstawie informacji przekazywanych przez Emitenta, jako spółkę publiczną, jak również dokumentów informacyjnych, publikowanych w związku z emisją Obligacji. Jednocześnie w ocenie Zarządu Spółki, zdolność do wywiązania się ze zobowiązań, w tym wynikających z Obligacji, będzie zapewniona z nadwyżki finansowej generowanej z działalności operacyjnej, jak również z korzyści finansowych wynikających z efektywnego zarządzania portfelem posiadanych aktywów.
Ponadto Emitent informuje, iż na podstawie oświadczeń o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji złożonych przez inwestorów, Zarząd Emitenta podjął decyzję o przydziale poszczególnym inwestorom wszystkich 200 000 _dwustu tysięcy_ Obligacji.
| | |
