| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-02-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ORBIS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie renegocjacji znaczącej umowy kredytowej i zawarcie Aneksu nr 1 do umowy kredytowej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Orbis SA informuje o zawarciu w dniu 23 lutego 2010 roku, aneksu nr 1 do umowy kredytów terminowych w wysokoÅ›ci 500.000.000 PLN ("Umowa") pomiÄ™dzy Orbis S.A. (Kredytobiorca), Hekon - Hotele Ekonomiczne S.A. (Gwarant) oraz Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Société Genérale S.A. OddziaÅ‚ w Polsce oraz Bankiem Zachodnim WBK S.A. i Credit Agricole Corporate and Investment Bank (poprzednia nazwa Calyon S.A). Informacja o zawarciu Umowy zostaÅ‚a przekazana w raporcie bieżącym nr 36/2005 i 39/2005. W zwiÄ…zku z wysokim prawdopodobieÅ„stwem naruszenia warunków Umowy w zakresie nie osiÄ…gniÄ™cia minimalnego poziomu Wskaźnika Pokrycia ObsÅ‚ugi ZadÅ‚użenia, (relacja EBITDA powiÄ™kszonej o roczne raty z tytuÅ‚u leasingu operacyjnego nieruchomoÅ›ci do obsÅ‚ugi zadÅ‚użenia), po przeprowadzeniu negocjacji, o których SpóÅ‚ka informowaÅ‚a w raporcie bieżącym nr 26/2009 z 31 grudnia 2009 roku (skorygowanym 15 stycznia 2010 roku), zmieniono warunki Umowy.
Zgodnie z zapisami aneksu obniżony zostaÅ‚ minimalny poziom Wskaźnika Pokrycia ObsÅ‚ugi ZadÅ‚użenia dla 12-miesiÄ™cznych okresów kontrolnych koÅ„czÄ…cych siÄ™ w dniach 31.12.2009, 30.06.2010, 31.12.2010 oraz ustalono, że wybrane zapisy Umowy nie bÄ™dÄ… miaÅ‚y zastosowania, jeżeli zdarzenia w nich opisane bÄ™dÄ… dotyczyć spóÅ‚ki PBP Orbis Sp. z o.o.
JednoczeÅ›nie dostosowano wysokość marży do obecnych warunków rynkowych oraz zlecono zewnÄ™trznemu rzeczoznawcy wycenÄ™ nieruchomoÅ›ci stanowiÄ…cych zabezpieczenie kredytu z możliwoÅ›ciÄ… ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w zależnoÅ›ci od wyniku tej wyceny. Zawarcie aneksu wiąże siÄ™ również z poniesieniem przez Orbis S.A. jednorazowej opÅ‚aty za zmianÄ™ Umowy (waiver fee).
ZadÅ‚użenie z tytuÅ‚u Umowy wedÅ‚ug stanu na dzieÅ„ 31 grudnia 2009 roku wyniosÅ‚o 283 mln zÅ‚. Ze wzglÄ™du na stopniowe zmniejszanie zadÅ‚użenia w zwiÄ…zku ze spÅ‚atami dokonywanymi zgodnie z harmonogramem spÅ‚at przewidzianym w Umowie oraz spadkiem stóp bazowych, SpóÅ‚ka spodziewa siÄ™ spadku kosztów finansowania w kolejnych latach w stosunku do kosztów poniesionych w 2009 roku.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 ustawy o ofercie
| |
|
