| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 36 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-11-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ORBIS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Orbis" SA informuje o zawarciu w dniu 10 listopada 2005 roku, umowy kredytów terminowych w wysokości 500.000.000 PLN pomiędzy Orbis S.A. (Kredytobiorca), Hekon - Hotele Ekonomiczne S.A. (Gwarant) oraz Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. (Organizator, Agent i Agent Zabezpieczenia), Société Genérale S.A. Oddział w Polsce (Organizator i Agent Dokumentacyjny) oraz Bankiem Zachodnim WBK S.A. i Calyon S.A.
Umowa kredytowa dotyczy finansowania na okres 7 lat, z 2 opcjami przedłużenia ostatecznego terminu spłaty o kolejny 1 rok, po zakończeniu pierwotnego okresu kredytowania. Oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR dla odpowiedniego okresu odsetkowego powiększoną o marżę Banków. Umowa została zawarta w celu refinansowania obecnego zadłużenia w euro (Transza A kredytu w wysokości 280.000.000 PLN) oraz finansowania ogólnych potrzeb spółki, w tym nowego programu inwestycyjnego (Transza B kredytu w wysokości: 220.000.000 PLN). Decyzję o refinansowaniu Spółka podjęła na bazie korzystnych warunków rynkowych w celu zmiany waluty oraz wydłużenia profilu zapadalności zadłużenia, a także w celu optymalizacji kosztów jego obsługi.
W ramach zabezpieczenia kredytu zostaną ustanowione hipoteki kaucyjne na nieruchomościach następujących Oddziałów "Orbis" SA.: Hotel Mercure Poznań, Hotel Novotel Centrum Warszawa, Hotel Novotel Centrum Poznań, Hotel Sofitel Victoria Warszawa, Hotel Mercure Kasprowy Zakopane, Hotel Mercure Panorama Wrocław, do wysokości 120% wartości kredytu. Zabezpieczenie kredytu stanowi dodatkowo cesja praw z polis ubezpieczeniowych dotyczących obiektów objętych hipoteką kaucyjną oraz poręczenie udzielone przez Hekon - Hotele Ekonomiczne S.A.
Umowa kredytowa jest umową znaczącą ponieważ wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych "Orbis" SA, które na dzień 30.06.05 wynosiły 1 560 386, - tys. zł.
Podstawa prawna: Par. 5 ust.1 pkt 3 RMF z dnia 19.10.2005 roku
| |
|
