| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 31 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PAGED | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zawarcie znaczącej umowy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Paged Spółki Akcyjnej (zwanej dalej "Spółką") informuje, że w dniu 5 listopada 2010 r. Spółka zawarła umowę zobowiązującą (zwaną dalej "Umową") z funduszami reprezentowanymi przez spółkę Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 50329 (zwaną dalej "UI TFI").
Przedmiotem Umowy było zobowiązanie stron do złożenia propozycji nabycia (przez Spółkę) oraz objęcia obligacji (przez fundusze UI TFI), które Spółka zamierza wyemitować w celu spłaty swoich zobowiązań finansowych i sfinansowania nabycia 85% akcji Fabryka "Sklejka-Pisz" S.A. z siedzibą w Piszu od Skarbu Państwa.
Strony postanowiły, że obligacje Spółki zostaną wyemitowane jako obligacje nie posiadające formy dokumentu, zabezpieczone, w dwóch seriach w łącznej liczbie 90.000, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 90.000.000,00 zł, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, z czego:
- w ramach pierwszej z ww. dwóch serii, Spółka wyemituje 30.000 obligacji (I seria obligacji),
- w ramach drugiej z ww. dwóch serii, Spółka wyemituje 60.000 obligacji (II seria obligacji).
Obligacje zostaną zaoferowane przez Spółkę wyłącznie funduszom reprezentowanym przez UI TFI.
Strony Umowy uzgodniły, że:
a) obligacje nie zostaną zaoferowane inwestorom w drodze oferty publicznej,
b) obligacje będą posiadać kupony: półroczne, oprocentowanie zmienne, które opierać się będzie na WIBOR powiększonym o marżę,
c) obligacje zostaną zdematerializowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
d) obligacje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych obligatariusza w dniu emisji,
e) wykup obligacji zostanie dokonany w dniu 30 listopada 2013 r. - w przypadku obligacji I serii, oraz 31 marca 2014 r. - w przypadku obligacji II serii, poprzez zapłatę kwoty wykupu obligacji równą wartości nominalnej obligacji, powiększoną o należne, a niewypłacone odsetki od obligacji,
f) obligacje będą zabezpieczone hipoteką oraz zastawem rejestrowym na akcjach, stanowiących własność Spółki.
Umowa została uznana za umowę znaczącą, gdyż wartość przedmiotu Umowy wynosiła co najmniej 10% wartości kapitałów własnych Paged S.A.
Jednocześnie Zarząd Paged S.A. informuję, że w dniu 5 listopada 2010 r. została podjęta uchwała Zarządu w sprawie uchylenia uchwał Zarządu z dnia 8 września 2010 r. - uchwała nr 346/10 w sprawie Programu emisji obligacji Spółki oraz z dnia 17 września 2010 r. - uchwała nr 347/10 w sprawie emisji obligacji. Uchylone uchwały dotyczyły emisji obligacji niezabezpieczonych, która nie doszła do skutku. O emisji obligacji niezabezpieczonych Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 27/2010 z dnia 20 września 2010 r.
| |
|
