| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 50 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-12-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PAGED | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | złożenie wiążącej propozycji nabycia aktywów finansowych znacznej wartości | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W dniu dzisiejszym Spółka została powiadomiona przez Zarząd Paged-Sklejka S.A. z siedzibą w Morągu (Paged S.A. posiada 99,91% kapitału zakładowego tej spółki) o złożeniu przez nią w dniu 5 grudnia 2008 r. w Ministerstwie Skarbu Państwa wiążącej propozycji warunków umowy zakupu od Ministra Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej większościowego pakietu akcji spółki Fabryka "Sklejka-Pisz" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piszu.
Przedmiotem propozycji jest zakup 25.330.000 akcji zwykłych na okaziciela Fabryki "Sklejka-Pisz" S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, stanowiących 85,00% kapitału zakładowego i tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. Paged-Sklejka S.A. zaproponowała za ten pakiet cenę przewyższającą 10% wartości aktywów netto Paged S.A., przy czym należy zaznaczyć, że cena będzie przedmiotem dalszych rokowań, o ile Paged-Sklejka S.A. zostanie do nich dopuszczona. W przypadku dojścia do zawarcia transakcji zakupu akcji umowa będzie miała cechy umowy znaczącej. Według informacji przekazanych wcześniej do publicznej wiadomości przez Ministerstwo Skarbu Państwa zakupem przedmiotowego pakietu akcji zainteresowanych było łącznie 6 podmiotów, w tym Paged-Sklejka S.A.
Jako potencjalny inwestor Paged-Sklejka S.A. przedstawiła również pozostałe - oczekiwane przez Sprzedającego - warunki zakupu akcji, w tym: propozycję terminu i sposobu zapłaty ceny, źródła finansowania, zarys biznes planu dla Fabryki "Sklejka-Pisz" S.A. na okres do 2011 roku, zasady udostępniania know-how, technologii i licencji na produkty własne, propozycje dotyczące tzw. pakietu socjalnego, proponowane zmiany w strukturze organizacyjnej i systemie zarządzania oraz strategię w zakresie synergii pomiędzy Fabryką "Sklejka-Pisz" S.A. a potencjalnym inwestorem. Jednocześnie Paged-Sklejka S.A. potwierdziła, że zobowiązania związane z umową zakupu akcji będą gwarantowane przez podmiot dominujący, tj. Paged S.A. Paged-Sklejka S.A. oświadczyła, że propozycja zachowuje swoją ważność przez 180 dni od daty złożenia.
Paged-Sklejka S.A. w najbliższym czasie przeprowadzi analizę prawną w celu ustalenia, czy ewentualny zakup przedmiotowych akcji nie będzie wymagał wystąpienia z wnioskiem do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i uzyskania jego zgody na tego typu transakcję (koncentrację) w trybie Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 r. Nr 50 poz. 331).
Fabryka "Sklejka-Pisz" S.A. wytwarza około 30% polskiej produkcji sklejek, zaś Paged-Sklejka S.A. wytwarza około 25%. Po uwzględnieniu dodatkowych ilości trafiającej na polski rynek sklejki pochodzącej z importu oraz sklejki kierowanej na eksport łącznie oba podmioty posiadają około 25-procentowy udział w rynku sklejki w Polsce.
W przypadku realizacji zamierzonej transakcji spodziewane jest osiągnięcie szeregu korzyści na zasadzie efektu synergii. | |
|
