| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-06-30 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | PAMAPOL S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Aktualizacja informacji dotyczących realizacji Porozumienia Restrukturyzacyjnego | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd PAMAPOL S.A. informuje, iż w dniu 30 czerwca 2015 r. pomiędzy PAMAPOL S.A. (Pożyczkodawca, PAMAPOL, Spółka) i spółką zależną WZPOW Sp. z o.o. (Pożyczkobiorca) doszło do podpisania umowy pożyczki podporządkowanej konwertowanej na udziały (Umowa pożyczki). Na mocy zawartej Umowy pożyczki Pożyczkodawca udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 1.737.750 zł.
Pożyczka została udzielona na czas nieoznaczony (bez określenia terminu zwrotu) z zastrzeżeniem , że pożyczka wraz z należnymi odsetkami zostanie spłacona w całości i jednorazowo w formie potrącenia umownego wierzytelności Pożyczkodawcy wobec Pożyczkobiorcy o zwrot pożyczki wraz z należnymi odsetkami z wierzytelnością Pożyczkobiorcy wobec Pożyczkodawcy o wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie przez Pożyczkodawcę nowych udziałów Pożyczkobiorcy w związku z podwyższeniem jego kapitału zakładowego.
Zawarcie Umowy pożyczki stanowi realizację umowy w sprawie restrukturyzacji zadłużenia finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL przedstawionej w raporcie bieżącym PAMAPOL S.A. nr 30/2014. Porozumienie zakładało m.in. iż:
1. PAMAPOL S.A. przygotuje nową emisję akcji, w celu pozyskania co najmniej 10 mln zł, przy czym Paweł Szataniak i Mariusz Szataniak zapewnią w tej kwocie co najmniej 8.262.250 zł,
2. w przypadku, gdy PAMAPOL w wyniku ww. emisji akcji pozyska mniej niż 10 mln zł (lecz nie mniej niż 8.262.250 zł), to PAMAPOL spowoduje – że nie później niż w terminie do 30 czerwca 2015 r. środki pieniężne brakujące do ww. kwoty 10 mln zł zostaną w tym samym terminie wpłacone PAMAPOL z tytułu zadłużenia finansowego podporządkowanego, którym może być w szczególności emisja niezabezpieczonych obligacji lub niezabezpieczonych obligacji zamiennych na akcje PAMAPOL skierowana do osób innych niż Paweł Szataniak i Mariusz Szataniak,
3. środki pozyskane w ten sposób przez PAMAPOL będą przeznaczone w całości na zapewnienie dodatkowych środków finansowych WZPOW Sp. z o.o. (WZPOW) w postaci udzielenia WZPOW pożyczek podporządkowanych, a następnie - po wpisie podwyższenia kapitału zakładowego PAMAPOL do KRS - objęcia przez PAMAPOL udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym WZPOW (wskutek konwersji zadłużenia WZPOW w PAMAPOL).
Zarząd Pamapol S.A. przypomina, że w ramach realizacji założeń Porozumienia wskazanych w pkt. 1 powyżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 5 listopada 2014 r. podjęło uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C skierowaną w całości do spółki Amerykanka Struktura Sp. z o.o. S.K.A. oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy; w dniu 26 stycznia 2015 r. pomiędzy Emitentem a Amerykanka Struktura Sp. z o.o. S.K.A. doszło do podpisania umowy objęcia akcji serii C, na mocy której Amerykanka objęła 8.262.250 akcji serii C po cenie emisyjnej w wysokości 1 zł za każdą akcję, przy czym opłacenie akcji nastąpiło w drodze umownego potrącenia wierzytelności przysługujących spółce Amerykanka z tytułu udzielonych Emitentowi pożyczek na łączną kwotę 8.262.250 zł z wierzytelnością Emitenta z tytułu należnej wpłaty za akcje; podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w KRS w dniu w dniu 5 lutego 2015 r.
Umowa pożyczki została zawarta w ramach realizacji założeń Porozumienia wskazanych w pkt. 3 powyżej.
Biorąc pod uwagę fakt, iż PAMAPOL w wyniku ww. emisji akcji serii C pozyskał mniej niż 10 mln zł i do dnia 30 czerwca 2015 r. nie została zakończona emisja akcji serii D Zarząd PAMAPOL S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r. uzyskał z PKO BP S.A. i BGŻ BNP Paribas S.A. oświadczenia, iż wyrażają one zgodę na odstąpienie od wprowadzania sankcji wynikającej z braku możliwości wywiązania się z terminu podwyższenia kapitału zakładowego PAMAPOL do daty 30 czerwca 2015 r., przy czym wskazano, iż warunkiem odstąpienia jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do dnia 31 sierpnia 2015 r. | | |
