| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2014 | | | | | | Data sporządzenia: | 2014-11-04 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | PBG | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Złożenie przez Spółkę ostatecznych propozycji układowych. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Spółki PBG S.A. w upadłości układowej (dalej "Spółka", "PBG") z siedzibą w Wysogotowie informuje, że w dniu 3 listopada 2014 roku Spółka złożyła w Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych propozycje układowe, celem przedstawienia ich Wierzycielom, do zatwierdzenia poprzez głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli, w ramach postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu toczącego się wobec Spółki. Propozycje układowe przyjęte zostały w dniu 3 listopada 2014 roku uchwałą Zarządu jako ostateczne, oraz zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.
Ostateczne propozycje układowe zastępują projekt propozycji układowych z dnia 3 września 2013 roku, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2013 z dnia 3 września 2013 roku oraz raporcie bieżącym nr 29/2013 z dnia 30 września 2013 roku.
Propozycje Układowe
Propozycje Układowe zawierają proponowane przez Spółkę warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki względem wszystkich Wierzycieli, których wierzytelności są objęte układem. Pełny tekst propozycji układowych, znajduje się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.pbg-sa.pl w zakładce "restrukturyzacja".
Zgodnie z propozycjami układowymi złożonymi przez Spółkę:
1.Wierzyciele zostaną podzieleni na 7 Grup reprezentujących różne kategorie interesów,
2.Wierzyciele, których wierzytelności nie przekraczają kwoty 500.000 złotych – zostaną zaspokojeni w całości, w jednym terminie, w dniu 30 czerwca 2016 roku,
3.Pozostali Wierzyciele zostaną zaspokojeni przez spłaty w ratach układowych, w wysokości od 8% do 21% wartości wierzytelności objętych układem, w zależności od kategorii interesu. Raty układowe będą płatne w okresie od dnia 31 grudnia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku zgodnie z harmonogramem spłat przewidzianym treścią układu dla poszczególnych grup,
4.Wierzyciele uprawnieni do otrzymania rat układowych zgodnie z treścią układu, otrzymają możliwość wymiany płatności objętych ratami układowymi na obligacje Spółki, na warunkach i w terminie wskazanym w propozycjach układowych. Spółka zaoferuje uprawnionym wierzycielom obligacje, po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Obligacje Spółki będą obligacjami zabezpieczonymi w zakresie i na warunkach opisanych w propozycjach układowych,
5.Wierzyciele finansowi zostaną objęci konwersją części wierzytelności na akcje PBG nowej emisji, na warunkach opisanych w propozycjach układowych,
6.Akcjonariusze Spółki posiadający powyżej 5% akcji Spółki, zostaną objęci konwersją części wierzytelności na akcje PBG nowej emisji, na warunkach opisanych w propozycjach układowych oraz będą uprawnieni do zamiany części wierzytelności układowych na akcje Spółki w okresie wykonywania układu, w rozmiarze zapewniającym zachowanie udziału w kapitale zakładowym Spółki na poziomie 23,61%. Akcjonariusze Spółki posiadający powyżej 5% akcji Spółki, nie otrzymają spłat w gotówce,
7.W zakresie, w jakim propozycje układowej nie przewidują pełnego zaspokojenia wierzytelności objętych układem w formie świadczeń pieniężnych lub poprzez konwersję wierzytelności na akcje Spółki, wierzytelności poszczególnych wierzycieli objęte układem ulegną redukcji z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu,
Akcjonariat Spółki po konwersji wierzytelności na akcje Spółki
W wyniku konwersji wierzytelności na akcje Spółki, zgodnie z treścią propozycji układowych Spółka przewiduje, że akcjonariat Spółki będzie przedstawiał się następująco:
a)Wierzyciele układowi uprawnieni do konwersji wierzytelności na akcje będą posiadać akcje zwykłe, stanowiące około 75% kapitału zakładowego Spółki oraz praw głosu;
b)akcjonariusz Jerzy Wiśniewski będzie posiadać akcje zwykłe, stanowiące około 23,6% kapitału zakładowego Spółki oraz praw głosu;
c)pozostali akcjonariusze będą posiadać akcje zwykłe, stanowiące około 1,4% kapitału zakładowego Spółki oraz praw głosu.
| | |
