PBG SA (PBG) komunikat - Emisja obligacji przez PBG SA oraz udzielenie poręczeń przez spółki zależne

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

115

2007

Data sporządzenia:

2007-12-12

Skrócona nazwa emitenta

PBG

Temat

Emisja obligacji przez PBG SA oraz udzielenie poręczeń przez spółki zależne

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego spółki zależnej Hydrobudowa Włocławek SA nr 45/2007 przekazanego do wiadomości publicznej w dniu 23 listopada 2007 roku (dostępny pod adresem: http://www.hydrobudowa-wloclawek.pl/ ), Zarząd Spółki PBG SA informuje o dokonaniu w dniu 12 grudnia 2007 roku emisji obligacji na okaziciela:

1)Cel emisji obligacji:
- poprawa struktury finansowania poprzez zamianę długu krótkoterminowego na długoterminowy,
- pozyskanie finansowania na akwizycje i inwestycje rzeczowe
- spłata aktualnego zobowiązania z tytułu obligacji wyemitowanych w roku 2005.

2) Rodzaj emitowanych obligacji:
Obligacje na okaziciela, emitowane w formie zdematerializowanej zgodnie z Ustawą o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku (Dz. U. Nr 120 z 2001 roku, poz. 1300 z późniejszymi zmianami) ("Obligacje")

3) Wielkość emisji: 200.000.000 złotych (słownie: dwieście milionów złotych).

4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia:
Wartość nominalna 1 obligacji wynosi: 100.000 złotych, a minimalna cena emisyjna wynosić będzie 100% Wartości Nominalnej obligacji.

5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:
Data wykupu wszystkich Obligacji ustalona na dzień 15 listopada 2010 roku.
Odsetki płatne według stopy zmiennej opartej na WIBOR 6M . Rentowność emisyjna oparta jest na warunkach rynkowych.

6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia:
a) poręczenie według prawa cywilnego do wysokości emisji udzielone przez Hydrobudowa Włocławek SA - podmiot zależny wobec Emitenta
b) poręczenie według prawa cywilnego do wysokości emisji udzielone przez Infra Sp. z o.o. - podmiot zależny wobec Emitenta
c) poręczenie według prawa cywilnego do wysokości emisji udzielone przez Hydrobudowę 9 SA – podmiot zależny wobec Emitenta

7) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia:
360.632 tys. PLN wg stanu na 30.09.2007 roku

Prognoza łacznych zobowiązań PBG SA do czasu wykupu obligacji:
518.595 tys. PLN + 200.000 tys. PLN

8) Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji oraz zdolność PBG SA do wywiązania się ze zobowiązań wynikających z obligacji:

Udostępnione w propozycji Emitenta nabycia obligacji serii B.

9) Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne:
Nie ma świadczeń niepieniężnych wynikających z obligacji.

Jednocześnie Zarząd PBG SA informuje, o złożeniu przez spółki zależne Infra Sp. z o.o. oraz Hydrobudowa 9 SA w dniu 11 grudnia 2007 roku oświadczeń o udzieleniu poręczeń na rzecz wszystkich posiadaczy Obligacji Serii B (łącznie oraz każdemu z osobna), które zostaną wyemitowane przez Spółkę PBG S.A.
Poręczenie jest bezwarunkowe oraz nieodwołalne i obejmuje zobowiązania Spółki PBG SA wynikające z wykupu obligacji, które powstaną w przyszłości, a w szczególności zobowiązania z tytułu zapłaty świadczeń pieniężnych z obligacji, odsetek ustawowych naliczanych w przypadku opóźnienia w zapłacie zobowiązań z tytułu wykupu Obligacji oraz innych kosztów.
Spółki udzielające poręczenia ponoszą solidarną odpowiedzialność wraz z PBG SA jako Emitentem Obligacji za zobowiązania wynikające z wykupu obligacji do kwoty 240 mln. zł. Poręczenia Spółek Infra Sp. z o.o., Hydrobudowa 9 SA oraz Hydrobudowa Włocławek SA (spółka informowała o tym fakcie w dniu 12.12.2007r., w raporcie bieżącym numer 47/2007) zostały udzielone na okres do 15 maja 2011.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt.7 i 11 – Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 października 2005r

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

PBG SA
Emisja obligacji przez PBG SA oraz udzielenie poręczeń przez spółki zależne

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

PBG SAEmisja obligacji przez PBG SA oraz udzielenie poręczeń przez spółki zależne

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

PBG SA
Emisja obligacji przez PBG SA oraz udzielenie poręczeń przez spółki zależne