| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 69 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-09-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PBG | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zawarcie aneksu do Umowy Agencyjnej i Dealerskiej oraz emisja obligacji | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 5 ust. 1 pkt 15 RO - emisja obligacji
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 22 września 2005 roku, powziął informację o zawarciu z dniem 19 września 2005 roku aneksu Nr 1 do Umowy Agencyjnej i aneksu nr 1 do umowy Dealerskiej z ING Bank Śląski S.A. Przedmiotem aneksów jest podniesienie programu Emisji Obligacji Emitenta do maksymalnej kwoty 110.000.000 zł., określenie terminu wykupu Obligacji na 2,5 roku i wprowadzenie zabezpieczenia Emisji poprzez poręczenia Spółek zależnych od Emitenta .Pozostałe warunki obligacji i programu pozostają niezmienne.
Jednocześnie Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 23 września 2005 roku, Spółka dokonała emisji obligacji na okaziciela:
1)Cel emisji obligacji:
- poprawa struktury finansowania kapitału obrotowego firmy
- zabezpieczenie finansowania kontraktów 2-3 letnich, znajdujących się w portfelu firmy
- podniesienie kapitałów Hydrobudowy Włocławek S.A.
2) Rodzaj emitowanych obligacji:
Obligacje na okaziciela, emitowane w formie zdematerializowanej zgodnie z Ustawą o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku (Dz. U. Nr 120 z 2001 roku, poz. 1300 z późniejszymi zmianami) ("Obligacje")
3) Wielkość emisji: 110.000.000 złotych (słownie: sto dziesięć milionów złotych).
4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia:
Wartość nominalna 1 obligacji wynosi: 100.000 złotych, a cena emisyjna ustalona w sposób pozwalający na zapewnienie rentowności emitowanych obligacji na poziomie zaakceptowanym przez Inwestorów w procesie budowania Książki Popytu.
5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:
Data wykupu wszystkich Obligacji ustalona na dzień 21 marca 2008.
Odsetki płatne według stopy zmiennej opartej dla pierwszego okresu na WIBOR 6M a dla kolejnych okresów na WIBOR 3M. Rentowność emisyjna oparta jest na warunkach rynkowych.
6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia:
a) poręczenie według prawa cywilnego do wysokości emisji udzielone przez Hydrobudowa Włocławek SA – podmiot zależny wobec Emitenta
b) poręczenie według prawa cywilnego do wysokości emisji udzielone przez ATG Sp. z o.o. – podmiot zależny wobec Emitenta
7) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia:
151.944 tys. złotych wg stanu na dzień 30.06.2005 r.
8) Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji oraz zdolność PBG S.A. do wywiązania się ze zobowiązań wynikających z obligacji:
Udostępnione w propozycji Emitenta nabycia obligacji serii A.
9) Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne:
Nie ma świadczeń niepieniężnych wynikających z obligacji.
Zarząd PBG S.A. informuje, że nie przewiduje wprowadzenia obligacji do publicznego obrotu.
| |
|
