| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 52 | / | 2011 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2011-07-13 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| PC GUARD | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Nabycie aktywów znaczÄ…cej wartoÅ›ci | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieøπce i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zgodnie z §5 ust.1 pkt 1) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...], ZarzÄ…d emitenta przekazuje informacjÄ™, że w dniu 12 lipca 2011 roku SpóÅ‚ka nabyÅ‚a aktywa od Radamol Limited z siedzibÄ… w Nikozji / Cypr.
Informacje szczegóÅ‚owe zgodnie z §7 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...]:
1) Strona umowy: Radamol Limited z siedzibÄ… w Nikozji / Cypr.
2) Umowa zawarta w dniu 12 lipca 2011 roku
3) Przedmiotem umowy sprzedaży jest 521 335 akcji spóÅ‚ki Imagis SA z siedzibÄ… w Warszawie, co stanowi 6,67% akcji spóÅ‚ki Imagis SA z siedzibÄ… w Warszawie.
4) Cena oraz wartość ewidencyjna:
4.1.Z tytułu sprzedaży prawa własności Akcji przez Radamol Limited na rzecz PC Guard, PC Guard zapłaci na rzecz Radamol Limited łączną kwotę (Podstawowa Cena Nabycia) 3.200.010,23 zł (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy dziesięć złotych dwadzieścia trzy grosze).Cena jednej akcji dla Podstawowej Ceny Nabycia wynosi 6,14 zł.
4.2.Podstawowa Cena Nabycia zostanie powiększona o kwotę 433.334,72 zł, jeżeli zostaną spełnione warunki opisane poniżej:
a)wynik skonsolidowany EBIT SpóÅ‚ki Imagis za rok 2011 (zgodnie z definicjÄ… okreÅ›lonÄ… w ust. 6) przypadajÄ…cy na jednostkÄ™ dominujÄ…cÄ… nie bÄ™dzie mniejszy niż 6.000.000 zÅ‚ (sÅ‚ownie: sześć milionów zÅ‚otych);
b)wynik skonsolidowany netto SpóÅ‚ki Imagis za rok 2011 przypadajÄ…cy na jednostkÄ™ dominujÄ…cÄ… nie bÄ™dzie mniejszy niż 4.500.000 zÅ‚otych (sÅ‚ownie: cztery miliony pięćset tysiÄ™cy zÅ‚otych);
c)wartość przychodów z tytuÅ‚u sprzedaży prowadzonej przez SpóÅ‚kÄ™ Imagis w roku 2011 w ujÄ™ciu jednostkowym nie bÄ™dzie mniejsza niż 17.100.000 zÅ‚otych (siedemnaÅ›cie milionów sto tysiÄ™cy zÅ‚otych zÅ‚otych);
d)SprzedajÄ…cy obejmie akcje poprzez wykonanie Warrantów w liczbie nie mniejszej niż 216.667 (dwieÅ›cie szesnaÅ›cie tysiÄ™cy sześćset sześćdziesiÄ…t siedem). Wymaganie co do liczby objÄ™tych akcji przez SprzedajÄ…cego może być zmniejszone przez SpóÅ‚kÄ™ PC Guard S.A. w przypadku posiadania przez PC Guard S.A. wystarczajÄ…cych Å›rodków do zapÅ‚aty zobowiÄ…zania;
e)nie ziszczą się łącznie warunki określone w punkcie następnym
4.3.Podstawowa Cena Nabycia zostanie powiększona o kwotę 1.100.003,52 zł, jeżeli zostaną spełnione warunki opisane poniżej:
a)SpóÅ‚ka Imagis zakoÅ„czy proces produkcji i rozpocznie proces sprzedaży Mapy Europy dostosowanej do urzÄ…dzeÅ„ GPS w terminie nie późniejszym niż do 15 maja 2012;
b)SpóÅ‚ka Imagis zakoÅ„czy proces produkcji i rozpocznie proces sprzedaży aplikacji nawigacyjnej przeznaczonej dla IPhone w terminie nie późniejszym niż do 15 maja 2012;
c)wynik skonsolidowany EBIT SpóÅ‚ki Imagis za rok 2011 (zgodnie z definicjÄ… okreÅ›lonÄ… w ust. 6) przypadajÄ…cy na jednostkÄ™ dominujÄ…cÄ… nie bÄ™dzie mniejszy niż 6.200.000 zÅ‚ (sÅ‚ownie: sześć milionów dwieÅ›cie tysiÄ™cy zÅ‚otych);
d)wynik skonsolidowany netto SpóÅ‚ki Imagis przypadajÄ…cy na jednostkÄ™ dominujÄ…cÄ… za rok 2011 nie bÄ™dzie mniejszy niż 5.000.000 zÅ‚otych (sÅ‚ownie: pięć milionów zÅ‚otych);
e)wartość przychodów z tytuÅ‚u sprzedaży prowadzonej przez SpóÅ‚kÄ™ Imagis w ujÄ™ciu jednostkowym za rok 2011 nie bÄ™dzie mniejsza niż 18.000.000 zÅ‚otych (osiemnaÅ›cie milionów zÅ‚otych);
f)SprzedajÄ…cy obejmie akcje poprzez wykonanie Warrantów w liczbie nie mniejszej niż 550.001 (sÅ‚ownie: pięćset pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy jeden). Wymaganie co do liczby objÄ™tych akcji przez SprzedajÄ…cego może być zmniejszone przez SpóÅ‚kÄ™ PC Guard S.A. w przypadku posiadania przez PC Guard S.A. wystarczajÄ…cych Å›rodków do zapÅ‚aty zobowiÄ…zania;
4. 4.Cena nabycia 1 akcji spóÅ‚ki IMAGIS S.A. w przypadku wariantu z maksymalnÄ… premiÄ… wynosi 8,25 zÅ‚otego.
4.5.Wartość ewidencyjna zakupionego aktywa SpóÅ‚ka przyjęła dla wartoÅ›ci 4 300 013,75 zÅ‚otych.
5) SpóÅ‚ka Radamol Limited z siedzibÄ… w Nikozji / Cypr nie jest powiÄ…zana z emitentem.
6)Nabycie aktywów zostaÅ‚o uznane za znaczÄ…ce ponieważ przewyższa 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych emitenta.
7)ŹródÅ‚o finansowania - emisja akcji serii F i G.
Transakcja jest konsekwencjÄ… porozumienia z dnia 22 marca 2011 roku. | |
|