pieniadz.pl

PC Guard SA
Podpisanie protokołu uzgodnień w sprawie warunków planowanej transakcji zakupu akcji IMAGIS S.A. oraz sposobu finansowania zakupu

22-03-2011


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2011
Data sporzÄ…dzenia: 2011-03-22
Skrócona nazwa emitenta
PC GUARD
Temat
Podpisanie protokoÅ‚u uzgodnieÅ„ w sprawie warunków planowanej transakcji zakupu akcji IMAGIS S.A. oraz sposobu finansowania zakupu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki PC GUARD S.A. z siedzibÄ… w Poznaniu informuje, że w dniu 22 marca 2011 roku SpóÅ‚ka podpisaÅ‚a protokóÅ‚ uzgodnieÅ„ w sprawie warunków planowanej transakcji zakupu akcji IMAGIS S.A. oraz sposobu finansowania zakupu z CALATRAVA CAPITAL S.A. oraz Navigator Capital sp. z o.o. .
Istotna treść protokołu:
1.SpóÅ‚ka potwierdza zamiar nabycia 100% akcji IMAGGIS S.A., lecz nie mniej niż 51 % wszystkich akcji spóÅ‚ki IMAGIS S.A., które dajÄ… co najmniej 51 % liczby wszystkich gÅ‚osów na WZA.
2.W celu ustalenia wartoÅ›ci godziwej IMAGIS S.A. SpóÅ‚ka zleciÅ‚a wycenÄ™ akcji spóÅ‚ki IMAGIS S.A. niezależnemu podmiotowi, wybranemu przez SpóÅ‚kÄ™.
Na podstawie draftu dokumentu wyceny Strony ustalajÄ… maksymalnÄ… wycen 100% akcji IMAGIS S.A. oraz spóÅ‚ek powiÄ…zanych na 74 319 000 zÅ‚otych.
3.SpóÅ‚ka zleci wykonanie przynajmniej jednego potwierdzenia wyceny przedstawionej przez niezależny podmiot oraz zÅ‚oży oferty zakupu akcji IMAGIS S.A. Po przyjÄ™ciu oferty SpóÅ‚ka zawrze umowÄ™ zakupu akcji IMAGIS S.A. okreÅ›lajÄ…cÄ… szczegóÅ‚owo warunki zakupu. Umowa zakupu akcji bÄ™dzie zawarta z warunkiem rozwiÄ…zujÄ…cym nie pozyskania przez SpóÅ‚kÄ™ Å›rodków finansowych wystarczajÄ…cych do nabycia co najmniej 51 % akcji IMAGIS S.A.
4.W celu zapewnienia finansowania zakupu akcji spóÅ‚ki IMAGIS S.A. SpóÅ‚ka przeprowadzi NWZA SpóÅ‚ki, na którym gÅ‚osowaniu zostanÄ… poddane uchwaÅ‚y pozwalajÄ…ce na pozyskanie Å›rodków finansowych na zakup akcji IMAGIS S.A. poprzez podwyższenie kapitaÅ‚u SpóÅ‚ki poprzez emisjÄ™ akcji z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru z wykorzystaniem warrantów oraz mechanizmów kapitaÅ‚u docelowego oraz podwyższenia warunkowego kapitaÅ‚u.
5.Warranty zostanÄ… objÄ™te przez podmioty sprzedajÄ…ce SpóÅ‚ce akcje IMAGIS S.A., zaÅ› obejmujÄ…cy – jako inwestorzy dÅ‚ugoterminowi – zobowiążą siÄ™ do 12 – miesiÄ™cznej blokady sprzedaży akcji SpóÅ‚ki.
6.ProtokóÅ‚ przedstawia intencje Stron i nie ma charakteru umowy.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm