| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 37 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-08-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PEP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez spóÅ‚kÄ™ zależnÄ… umowy kredytowej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Polish Energy Partners SpóÅ‚ka Akcyjna ("SpóÅ‚ka") informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2009 roku, Saturn Management SpóÅ‚ka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… i Wspólnicy, SpóÅ‚ka Komandytowa ("SM") - podmiot zależny SpóÅ‚ki zawarÅ‚ z (i) BRE Bank SpóÅ‚ka Akcyjna ("BRE"), (ii) Bank PeKaO S.A. ("PeKaO) oraz (iii) European Bank for Reconstruction and Development ("EBRD") – jako kredytodawcami oraz z (iv) Kreditanstalt fuer Wiederaufbau ("KFW") – jako bankiem refinansowanym, aneks nr 9 do Umowy Kredytu nr 17/010/02/D/IK z dnia 10 kwietnia 2002 roku, na podstawie którego kwota udostÄ™pnionego SM kredytu zostanie zwiÄ™kszona o kwotÄ™ 33.600.000,00 EURO, a nadto KFW zostanie zrefinansowane przez PeKaO. Kwota nowej transzy kredytu przeznaczona zostanie na finansowanie realizacji przez SM projektów Tytan oraz Modernizacja EC Saturn.
KonsekwencjÄ… zawarcia przez SM w/w aneksu i uruchomienia Å›rodków finansowych bÄ™dzie uzyskanie przez SM peÅ‚nego finansowania realizacji Projektu Tytan (budowa kotÅ‚a biomasowego) i Projektu Modernizacje (modernizacja EC Saturn). Umożliwi to zwrot do Grupy PEP Å›rodków zaangażowanych przez GrupÄ™ PEP na realizacjÄ™ wspomnianych projektów w wysokoÅ›ci ok. 55 milionów zÅ‚otych. Åšrodki te zostanÄ… przeznaczone na realizacjÄ™ kolejnych projektów energii odnawialnej i redukcjÄ™ krótkoterminowego zadÅ‚użenia.
Realizacja przez SM obu projektów spowoduje (i) zwiÄ™kszenie zysków Grupy PEP osiÄ…ganych w ramach Projektu Saturn (m.in. zwiÄ™kszenie zysków z produkcji tzw. zielonej energii), (ii) zwiÄ™kszenie bezpieczeÅ„stwa energetycznego Mondi Åšwiecie S.A. oraz zapewnienie pary technologicznej koniecznej do prawidÅ‚owego funkcjonowania nowej maszyny papierniczej, (iii) ograniczenie emisji CO2, a także (iv) ograniczenie kosztów energii dla Mondi Åšwiecie S.A.
Ponadto, SpóÅ‚ka, SM oraz Saturn Management SpóÅ‚ka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… ("SM Sp. z o.o.") dokonaÅ‚y na rzecz Kredytodawców obciążenia nastÄ™pujÄ…cych aktywów:
- udziaÅ‚ów PEP w SM Sp. z o.o.;
- aktywów ruchomych SM;
- nieruchomości SM;
- praw PEP jako komandytariusza SM;
- praw SM Sp. z o.o. jako Komplementariusza SM;
- rachunków bankowych SM.
W związku z zawarciem przez SM w/w aneksu PEP zawarł z BRE jako agentem ds. zabezpieczeń aneks do umowy podporządkowania oraz umowy wsparcia.
Uruchomienie kredytu uzależnione jest od speÅ‚nienia przez SM standardowych przy tego rodzaju transakcjach warunków okreÅ›lonych w Umowie Kredytowej.
Umowa uznana zostaÅ‚a za znaczÄ…cÄ… z uwagi na fakt, że jej wartość przekracza 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych SpóÅ‚ki.
| |
|
