| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 88 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-10-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PETROLINVEST S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii T | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d PETROLINVEST S.A. (dalej: "SpóÅ‚ka") informuje, że w dniu 12 października 2009 roku, podjÄ…Å‚ uchwaÅ‚Ä™ w sprawie emisji nie wiÄ™cej niż 2.285.714 imiennych warrantów subskrypcyjnych z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w celu przyznania praw do nabycia akcji SpóÅ‚ki ("Warranty Subskrypcyjne"). Warranty Subskrypcyjne zostanÄ… wyemitowane nieodpÅ‚atnie. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać bÄ™dzie do zÅ‚ożenia zapisu na jednÄ… akcjÄ™ zwykÅ‚Ä… na okaziciela SpóÅ‚ki emitowanÄ… w ramach kapitaÅ‚u docelowego z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru po cenie emisyjnej 35 zÅ‚otych za jednÄ… akcjÄ™. Warranty Subskrypcyjne bÄ™dÄ… zbywalne. Warranty Subskrypcyjne zostanÄ… zaoferowane do objÄ™cia w drodze oferty prywatnej wybranym inwestorom zainteresowanym finansowaniem dziaÅ‚alnoÅ›ci poszukiwawczo-wydobywczej Grupy PETROLINVEST. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych wymaga uzyskania zgody PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w caÅ‚oÅ›ci prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki. W dniu 12 października 2009 roku ZarzÄ…d uzyskaÅ‚ takie zgody.
Ponadto ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że w dniu 12 października 2009 roku, ZarzÄ…d SpóÅ‚ki podjÄ…Å‚ uchwaÅ‚Ä™ o podwyższeniu kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki o kwotÄ™ nie wyższÄ… niż 22.857.140 zÅ‚otych poprzez emisjÄ™ nie wiÄ™cej niż 2.285.714 akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii T, o wartoÅ›ci nominalnej 10 zÅ‚otych każda ("Akcje Serii T"). Celem podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w drodze emisji Akcji Serii T jest proponowanie nabycia i wydanie akcji SpóÅ‚ki w celu realizacji uprawnieÅ„ posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych. Akcje Serii T zostanÄ… zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej posiadaczom wariantów subskrypcyjnych z zastrzeżeniem że liczba posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych nie przekroczy 99. W interesie SpóÅ‚ki oraz z zastrzeżeniem uzyskania zgody Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki, dotychczasowi akcjonariusze pozbawieni zostali w caÅ‚oÅ›ci prawa poboru Akcji Serii T. Planowana emisja Akcji Serii T stanowi element strategii SpóÅ‚ki majÄ…cej na celu pozyskanie przez SpóÅ‚kÄ™ Å›rodków finansowych umożliwiajÄ…cych SpóÅ‚ce kontynuowanie strategii dalszego rozwoju oraz prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci poszukiwawczo-wydobywczej Grupy PETROLINVEST. Rada Nadzorcza udzieliÅ‚a ww. zgody w dniu 12 października 2009 roku. Z zastrzeżeniem uzyskania zgody PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej, cena emisyjna Akcji Serii T zostaÅ‚a ustalona w wysokoÅ›ci 35 zÅ‚otych. Cena emisyjna Akcji Serii T zostaÅ‚a ustalona przy uwzglÄ™dnieniu celów emisji Akcji Serii T oraz warunków panujÄ…cych na rynkach papierów wartoÅ›ciowych. PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej udzieliÅ‚ ww. zgody w dniu 12 października 2009 roku. Umowy objÄ™cia Akcji Serii T mogÄ… zostać zawarte do dnia 6 listopada 2009 roku. WpÅ‚aty na Akcje Serii T w peÅ‚nej wysokoÅ›ci ceny emisyjnej zostanÄ… dokonane przed dniem zgÅ‚oszenia podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego do sÄ…du rejestrowego, w terminie okreÅ›lonym w umowach objÄ™cia Akcji Serii T. Akcje Serii T bÄ™dÄ… uczestniczyć w dywidendzie poczÄ…wszy od dnia 1 stycznia 2009 roku. Akcje Serii T mogÄ… być opÅ‚acone wyÅ‚Ä…cznie wkÅ‚adami pieniężnymi.
Podwyższenie kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki zostanie dokonane niezależnie od liczby Akcji Serii T objÄ™tych w granicach limitu okreÅ›lonego powyżej, w wysokoÅ›ci odpowiadajÄ…cej liczbie objÄ™tych Akcji Serii T. ZarzÄ…d zÅ‚oży oÅ›wiadczenie w formie aktu notarialnego o dookreÅ›leniu wysokoÅ›ci podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego przed zgÅ‚oszeniem podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego do rejestru. Akcje Serii T bÄ™dÄ… podlegaÅ‚y dematerializacji. ZarzÄ…d SpóÅ‚ki wystÄ…pi z wnioskiem o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii T do obrotu na rynku regulowanym, zawrze odpowiedniÄ… umowÄ™ z Krajowym Depozytem Papierów WartoÅ›ciowych S.A. oraz podejmie wszelkie inne niezbÄ™dne czynnoÅ›ci zwiÄ…zane z dematerializacjÄ… Akcji Serii T.
UchwaÅ‚a przewiduje również, że w zwiÄ…zku z podwyższeniem kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki § 8 Statutu SpóÅ‚ki w brzmieniu:
"KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 172.694.000 zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na:
1. 5.286.000 akcji serii A na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
2. 528.600 akcji serii B na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
3. 58.402 akcje serii C na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
4. 290.474 akcje serii D na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
5. 184.616 akcji serii F na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
6. 2.613.163 akcje serii G na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
7. 447.942 akcje serii H na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
8. 599.212 akcji serii K na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
9. 2.100.000 akcji serii L na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
10. 730.000 akcji serii M na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
11. 1.052.000 akcji serii N na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
12. 2.778.991 akcji serii Q na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
13. 600.000 akcji serii R na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych."
zmienia siÄ™ w taki sposób, że otrzymuje on nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi nie wiÄ™cej niż 195.551.140 zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na:
1. 5.286.000 akcji serii A na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
2. 528.600 akcji serii B na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
3. 58.402 akcje serii C na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
4. 290.474 akcje serii D na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
5. 184.616 akcji serii F na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
6. 2.613.163 akcje serii G na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
7. 447.942 akcje serii H na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
8. 599.212 akcji serii K na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
9. 2.100.000 akcji serii L na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
10. 730.000 akcji serii M na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
11. 1.052.000 akcji serii N na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
12. 2.778.991 akcji serii Q na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
13. 600.000 akcji serii R na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,
14. nie więcej niż 2.285.714 akcji serii T na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych."
Emisja, o której mowa w niniejszym raporcie, jest pierwszym z kilku kroków, zapowiadanych wczeÅ›niej przez ZarzÄ…d i znajdujÄ…cych siÄ™ w zaawansowanej fazie realizacji, zapewniajÄ…cych SpóÅ‚ce finansowanie prac poszukiwawczych na terenie koncesji w Kazachstanie. ZarzÄ…d oczekuje, że w wyniku tej emisji pozyska od inwestorów, do których skierowana zostanie oferta, kwotÄ™ nie mniejszÄ… niż 40 mln zÅ‚otych.
| |
|
