| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 47 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-08-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | PGE zÅ‚ożyÅ‚a ostatecznÄ… niewiążącÄ… ofertÄ™ na zakup spóÅ‚ki Energa S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d spóÅ‚ki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że w dniu 16 sierpnia 2010 r. zÅ‚ożyÅ‚ ostatecznÄ… niewiążącÄ… ofertÄ™ ("Oferta Ostateczna") nabycia od Skarbu PaÅ„stwa ("Sprzedawca") 4.120.000.000 akcji ("Akcje") spóÅ‚ki Energa S.A. z siedzibÄ… w GdaÅ„sku ("Energa"), stanowiÄ…cych 82,9 proc. jej kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego ("Transakcja"). Oferta Ostateczna pomimo niewiążącego charakteru bÄ™dzie stanowić punkt odniesienia w negocjacjach ze SprzedawcÄ….
W ocenie ZarzÄ…du PGE, PGE i Energa w unikalny sposób uzupeÅ‚niajÄ… siÄ™ i razem generujÄ… znacznÄ… wartość synergii.
W ramach Transakcji zidentyfikowano obszary synergii obejmujÄ… synergie strategiczne, w zakresie programu inwestycyjnego oraz kosztowe. Szacowana przez PGE wartość szybkich do uzyskania synergii kosztowych, do uzyskania bez potrzeby gÅ‚Ä™bszej integracji spóÅ‚ek, to ponad 100 mln zÅ‚otych rocznie.
PGE dokonało racjonalnej oceny potencjału Energa oferując w drodze Oferty Ostatecznej warunki maksymalizujące wartość dla PGE i jej akcjonariuszy.
Oferta w peÅ‚ni wpisuje siÄ™ w realizacjÄ™ strategii akwizycyjnej, którÄ… w tym przypadku PGE dokonywaÅ‚oby na najlepiej znanym PGE rynku. Wzrost organiczny PGE wsparty selektywnymi akwizycjami ma na celu zwiÄ™kszenie wagi PGE jako Å›redniej wielkoÅ›ci, wysoce rentownego europejskiego gracza.
W przypadku dopuszczenia do dalszego etapu Transakcji PGE przystÄ…pi do negocjacji szczegóÅ‚owych warunków umowy ze SprzedawcÄ… oraz przeprowadzi uzupeÅ‚niajÄ…ce badanie due diligence, które bÄ™dzie podstawÄ… do decyzji o dalszych krokach w Transakcji, w tym do ewentualnego podpisania umowy sprzedaży Akcji, której wykonanie bÄ™dzie uwarunkowane uzyskaniem zgody organu antymonopolowego. PGE w oparciu o przeprowadzone analizy zakÅ‚ada wysokie prawdopodobieÅ„stwo wydania przez organ antymonopolowy warunkowej zgody na TransakcjÄ™, w odpowiedzi na ewentualny wniosek PGE i jego treść. Niezależnie od powyższego, w ocenie PGE zachodzÄ… również przesÅ‚anki do wydania zgody w trybie nadzwyczajnym.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).
| |
|
