| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-11-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie oferty publicznej akcji serii B | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d spóÅ‚ki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("SpóÅ‚ka") niniejszym przekazuje informacje na temat zakoÅ„czonej oferty publicznej akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii B SpóÅ‚ki o wartoÅ›ci nominalnej 10 zÅ‚ każda:
1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych: 13 października 2009 roku – 27 października 2009 roku, g. 12.00 czasu warszawskiego;
Przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych: 28 października 2009 roku – 30 października 2009 roku.
2. Data przydziaÅ‚u papierów wartoÅ›ciowych:
2 listopada 2009 roku.
3. Liczba papierów wartoÅ›ciowych objÄ™tych subskrypcjÄ…:
259.513.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B, w tym:
a) akcje oferowane inwestorom indywidualnym: 38.927.025 akcji;
b) akcje oferowane inwestorom instytucjonalnym: 220.586.475 akcji.
4. Stopa redukcji:
Zapisy inwestorów indywidualnych: 96,502%;
Zapisy inwestorów instytucjonalnych: 0,0%.
5. Liczba papierów wartoÅ›ciowych, na które zÅ‚ożono zapisy w ramach subskrypcji:
1.333.516.433 akcji; w tym:
a) przez inwestorów indywidualnych: 1.112.929.958 akcji;
b) przez inwestorów instytucjonalnych: 220.586.475 akcji.
6. Liczba papierów wartoÅ›ciowych, które zostaÅ‚y przydzielone w ramach subskrypcji:
259.513.500 akcji; w tym:
a) inwestorom indywidualnym: 38.927.025 akcji;
b) inwestorom instytucjonalnym: 220.586.475 akcji.
7. Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
23,00 PLN.
8. Liczba osób, które zÅ‚ożyÅ‚y zapisy na papiery wartoÅ›ciowe objÄ™te subskrypcjÄ…:
86.833 inwestorów, w tym:
a) inwestorzy indywidualni: 85.536;
b) inwestorzy instytucjonalni: 1.297.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartoÅ›ciowe w ramach subskrypcji:
61.142 inwestorów, w tym:
a) inwestorzy indywidualni: 59.845;
b) inwestorzy instytucjonalni: 1.297.
10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objÄ™li papiery wartoÅ›ciowe w ramach wykonywania umów o subemisjÄ™, z okreÅ›leniem liczby papierów wartoÅ›ciowych, które objÄ™li, wraz z faktycznÄ… cenÄ… jednostki papieru wartoÅ›ciowego (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objÄ™cie jednostki papieru wartoÅ›ciowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Na podstawie umowy subemisyjnej zawartej dnia 27 października 2009 roku rolÄ™ subemitenta peÅ‚niÅ‚ UniCredit Bank Austria AG z siedzibÄ… w Wiedniu oraz Goldman Sachs International z siedzibÄ… w Londynie. Ze wzglÄ™du na fakt, że w trakcie trwania zapisów, wszystkie akcje oferowane zostaÅ‚y objÄ™te i opÅ‚acone przez inwestorów, subemitenci nie obejmowali żadnych akcji serii B SpóÅ‚ki w wykonaniu zawartej umowy subemisyjnej.
11. Wartość przeprowadzanej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartoÅ›ciowych objÄ™tych ofertÄ… i ceny emisyjnej:
5.968.810.500,00 PLN brutto (przed uwzglÄ™dnieniem kosztów przeprowadzenia subskrypcji).
12. Szacowane Å‚Ä…czne okreÅ›lenie wysokoÅ›ci kosztów, które zostaÅ‚y zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokoÅ›ci kosztów wedÅ‚ug ich tytuÅ‚ów:
68,03 mln PLN, w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 31,13 mln PLN;
b) wynagrodzenie menedżerów oferty i subemitentów: 24,13 mln PLN; w tym:
- UniCredit CAIB Poland S.A. oraz UniCredit Bank Austria AG – 12,06 mln PLN;
- Goldman Sachs International – 12,06 mln PLN.
c) sporzÄ…dzenie prospektu emisyjnego, z uwzglÄ™dnieniem kosztów doradztwa: 9,75 mln PLN;
d) promocja oferty: 3,03 mln PLN.
Metoda rozliczenia kosztów w ksiÄ™gach rachunkowych i sposób ujÄ™cia w sprawozdaniu finansowym: Rozliczenie szacunkowych kosztów emisji akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii B SpóÅ‚ki w ksiÄ™gach rachunkowych odbÄ™dzie siÄ™ poprzez pomniejszenie kapitaÅ‚u zapasowego powstaÅ‚ego z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartoÅ›ciÄ… nominalnÄ… akcji. Koszty te zostanÄ… ujÄ™te w sprawozdaniu finansowym w pozycji kapitaÅ‚ zapasowy.
Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji wysokość kosztów zostaÅ‚a oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszÄ… wiedzÄ… SpóÅ‚ki.
13. Szacowany średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:
0,26 PLN.
Podstawa prawna przekazania raportu: § 33 ust. 1. rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).
| |
|
