| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-03-15 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Złożenie Oferty Warunkowej Inwestycji w Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. _dalej PGE, Emitent_ informuje, że w dniu 15 marca 2016 r. złożył Ofertę Warunkową Inwestycji w Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. _dalej Oferta Warunkowa_. W ramach Oferty Warunkowej Emitent wyraził zainteresowanie nabyciem poprzez objęcie pakietu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. _dalej PGG_ za łączną kwotę do 500.000.000 złotych _dalej Inwestycja_, pod warunkiem spełnienia szeregu warunków brzegowych i zawieszających o czym niżej.
PGG to spółka obecnie zależna od Węglokoks S.A., która ma prowadzić działalność w oparciu o wybrane aktywa górnicze, które nabędzie od Kompanii Węglowej S.A. _dalej KW_.
Planowanym jest, iż PGG nabędzie następujące jednostki organizacyjne KW: Odział KWK Chwałowice w Rybniku, Oddział KWK Jankowice w Rybniku, Oddział KWK Marcel w Radlinie, Oddział KWK Rydułtowy-Anna w Rydułtowach, Oddział KWK Bielszowice w Rudzie Śląskiej, Oddział KWK Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych, Oddział KWK Halemba-Wirek w Rudzie Śląskiej, Oddział KWK Piast w Bieruniu, Oddział KWK Pokój w Rudzie Śląskiej, Oddział KWK Sośnica w Gliwicach, Oddział KWK Ziemowit w Lędzinach, Oddział Zakład Elektrociepłownie, Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych, Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji, Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny oraz "Centrala".
Oferta Warunkowa została przygotowana w oparciu o wstępne informacje o działalności KW oraz PGG zawarte w materiałach przekazanych Emitentowi i zawiera warunki brzegowe i zawieszające udziału PGE w Inwestycji, do których należą m.in.:
1_ Wdrożenie działań restrukturyzacyjnych gwarantujących rentowność działalności PGG i generowanie pozytywnych przepływów pieniężnych dla kapitałów własnych przez wszystkie jednostki w ramach PGG, w tym dokonanie uzgodnień ze stroną społeczną, które będą zapewniać realizację zakładanych założeń restrukturyzacyjnych,
2_ Pozyskanie przez PGG, nowych inwestorów zewnętrznych pozwalające na dokapitalizowanie PGG w wysokości przynajmniej 1.500.000.000 złotych _kwota ta obejmuje warunkowe zaangażowanie PGE_ oraz zawarcie umów inwestycyjnych z innymi inwestorami uczestniczącymi w Inwestycji,
3_ Biznes plan PGG zostanie przygotowany w oparciu o możliwe do realizacji założenia nie przewidujące konieczności dalszego dokapitalizowania spółki przez PGE w perspektywie co najmniej roku 2026,
4_ Wypracowanie satysfakcjonującej struktury finansowania PGG, zarówno na poziomie udziałowców jak i obligatariuszy, w tym PGE, która m.in. będzie eliminować lub minimalizować ryzyko uznania Inwestycji za niedozwoloną pomoc publiczną,
5_ Restrukturyzacja zadłużenia KW podlegającego przejęciu przez PGG, w tym wynegocjowanie satysfakcjonujących dla PGE warunków restrukturyzacji zadłużenia KW oraz podpisanie odpowiednich umów zapewniających stabilność długoterminowego funkcjonowania PGG,
6_ Uzyskanie wymaganych wewnętrznych zgód korporacyjnych,
7_ Uzyskanie zgód właściwych organów antymonopolowych oraz innych zgód organów administracji wymaganych prawem.
Ostateczna decyzja Emitenta, co do zaangażowania w Inwestycję nastąpi po analizie wyników przeprowadzonego badania due dilligence oraz po ustaleniu ostatecznego kształtu pozostałych uzgodnień. W razie decyzji pozytywnej, PGE doprecyzuje zakres kwotowy zaangażowania w Inwestycję oraz dookreśli ewentualne finalne warunki udziału. PGE zastrzegła sobie możliwość wskazania podmiotu zależnego, który finalnie obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym PGG.
Oferta Warunkowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i stanowi jedynie wyrażenie woli przystąpienia w dobrej wierze do negocjacji.
PGE w drodze raportu bieżącego poinformuje o ewentualnym złożeniu oferty wiążącej oraz jej warunkach a także o decyzji dotyczącej objęcia udziałów w PGG.
| | |
